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月度重點(diǎn)推薦組合：重點(diǎn)推薦養(yǎng)豬板塊。核心看好華統(tǒng)股份（Q3成本大幅下降、產(chǎn)能逆勢(shì)增加），牧原股份（成本持續(xù)超預(yù)期的養(yǎng)殖龍頭），巨星農(nóng)牧（成本第一梯隊(duì)，出欄高增長(zhǎng)），天康生物（新疆兵團(tuán)旗下的農(nóng)牧一體化企業(yè)，明顯低估值），立華股份（低成本的黃雞養(yǎng)殖標(biāo)桿，養(yǎng)豬產(chǎn)能快速增加）。
　　各細(xì)分板塊推薦邏輯：1）生豬：行業(yè)現(xiàn)金持續(xù)收緊，看好2024年周期反轉(zhuǎn)，買頭部標(biāo)的估值切換和行業(yè)產(chǎn)能加速去化，核心彈性標(biāo)的：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、新五豐、天康生物；其次唐人神、京基智農(nóng)、金新農(nóng)，此外，牧原股份、溫氏股份等都有配置價(jià)值。2）禽：黃雞產(chǎn)能維持底部，年前價(jià)格有望維持高位，核心推薦：立華股份等。3）肉制品：豬價(jià)低波動(dòng)利好屠宰及肉制品成本端，核心推薦：雙匯發(fā)展等。4）種業(yè)：轉(zhuǎn)基因種子有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性落地，核心推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、荃銀高科、大北農(nóng)和登海種業(yè)等。5）動(dòng)保：關(guān)注非瘟疫苗臨床進(jìn)展及商業(yè)化落地情況，股票短期更偏主題，核心推薦：生物股份、瑞普生物、中牧股份、普萊柯、科前生物等。6）大宗農(nóng)產(chǎn)品：核心看好白糖和紅棗。白糖短期邊際供強(qiáng)需弱，中期供需基本面仍看好。紅棗國(guó)內(nèi)新疆今年減產(chǎn)較大，疊加庫(kù)存低位，后續(xù)價(jià)格保持樂(lè)觀。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：1）生豬：短期或季節(jié)性弱漲價(jià)。10月末豬價(jià)14.29元/kg，月環(huán)比跌10%；7kg仔豬140元/頭，月環(huán)比跌30%。2）禽：白雞缺苗不缺肉，供需逐步寬松；黃雞供給底部，需求壓制價(jià)格。10月末白雞毛雞價(jià)格7.46元/kg，月環(huán)比跌7.33%；快大雞/中速雞/土雞分別為6.22及6.91/8.46元/斤，月環(huán)比分別-8.93%/-1.57%/-1.63%。3）大豆：供應(yīng)寬松漸成趨勢(shì)，盤面上行承壓。10月末國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)4964.21元/噸，月環(huán)比跌1.30%。4）玉米：新糧增產(chǎn)，價(jià)格走弱。10月末國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)2648元/噸，月環(huán)比跌7.25%。5）白糖：10月末廣西南寧糖現(xiàn)貨價(jià)為7120元/噸，月環(huán)比跌3.8%。
　　10月市場(chǎng)行情：養(yǎng)殖漲幅較大。10月SW農(nóng)林牧漁漲0.4%，滬深300跌3.2%，跑贏大盤3.6%。漲幅前五個(gè)股為*ST天山、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、朗源股份、新五豐，分別漲122.82%/18.60%/16.37%/15.90%/15.71%。
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、種子、肉制品。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、新五豐、天康生物、唐人神、京基智農(nóng)、神農(nóng)集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份等；2）禽推薦：立華股份、益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注春雪食品等。3）種業(yè)推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)、荃銀高科等。4）動(dòng)保推薦：生物股份、瑞普生物、中牧股份、普萊柯、科前生物、回盛生物、國(guó)邦醫(yī)藥等。5）肉制品推薦：雙匯發(fā)展等。6）白糖推薦：中糧糖業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)