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 2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入617.42億元，同比增加30.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.04億元，同比減少53.23%。Q3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收248.5億元，同比增加43%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.0億元，同比扭虧11.6億元。
　　 Q3季度長(zhǎng)絲市場(chǎng)震蕩上行，隨著Q3季度“金九”旺季的到來(lái)，下游需求迎來(lái)了一個(gè)小高潮，秋冬訂單量下達(dá)速度加快，需求面向好發(fā)展，企業(yè)調(diào)漲意愿強(qiáng)烈，長(zhǎng)絲價(jià)格頻繁上漲，其中poy價(jià)格上漲最為明顯。截止至9月末，滌綸長(zhǎng)絲主流產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲，POY150D/48F產(chǎn)品主流價(jià)格8000元/噸，較上一季度同期價(jià)格上漲了675元/噸；FDY150D/96F產(chǎn)品市場(chǎng)主流價(jià)格8600元/噸，較上一季度同期價(jià)格上漲了650元/噸；DTY產(chǎn)品市場(chǎng)主流價(jià)格9350元/噸，較上一季度同期價(jià)格上漲了250元/噸。預(yù)計(jì)在國(guó)際油價(jià)震蕩上行疊加四季度雙11、雙12活動(dòng)帶動(dòng)下，下游需求將持續(xù)補(bǔ)庫(kù)，四季度滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)有望繼續(xù)上行。
　　 Q3季度參股公司浙江石化扭虧為盈，單季度公司投資收益增加4.26億元。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策陸續(xù)出臺(tái)，煉化產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平有望持續(xù)改善。浙石化Q3季度陸續(xù)產(chǎn)出高附加值產(chǎn)品，高端石化品的投產(chǎn)有望推動(dòng)公司進(jìn)入新一輪快速成長(zhǎng)期。
　　盈利預(yù)測(cè)。我們調(diào)整公司收入預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為772.42、882.86、979.01億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為22.90、49.93、67.41億元，EPS分別為0.95、2.07、2.80元，行業(yè)周期處于歷史底部，給予公司2024年8-10倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。