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投資要點(diǎn)
　　個(gè)股表現(xiàn)：10月23日至11月5日高新發(fā)展上漲129.40%
　　漲幅前五的算力標(biāo)的是：高新發(fā)展（+129.40%）、利通電子（+23.88%）、瀾起科技（+18.13%）、首都在線（+12.76%）、海光信息（+12.55%），受到算力新基建、美國芯片新禁令、以及高新發(fā)展擬收購華鯤振宇影響，以華為服務(wù)器為首的信創(chuàng)標(biāo)的、以海光為代表的國產(chǎn)算力芯片表現(xiàn)較好。
　　行業(yè)專題：AI算力迎來加速國產(chǎn)化時(shí)代，2024年華為昇騰服務(wù)器市場規(guī)模有望達(dá)到520億元
　　充沛的算力是A大模型成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的前提，因而AI算力的國產(chǎn)化已迫在眉睫，未來我國國產(chǎn)芯片主要需求方將包括：政府智算中心、運(yùn)營商金融等行業(yè)客戶的自建需求、受限/央國企背景的大模型廠商需求、互聯(lián)網(wǎng)廠商的推理需求四類，根據(jù)我們測算，2024年國產(chǎn)AI算力需求合計(jì)為109.21 EP，折合需要39萬套昇騰910芯片，昇騰芯片潛在市場規(guī)模約為390億，2024年華為昇騰服務(wù)器潛在市場規(guī)模為520億。
　　政策要聞
　　1）國務(wù)院印發(fā)《中國(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》，提出加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
　　2）安徽出臺(tái)《打造通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應(yīng)用高地若干政策》，支持以自建、合建、代建等方式建設(shè)智算中心。
　　3）山東省大數(shù)據(jù)局出臺(tái)《支持推進(jìn)全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，設(shè)立25年算力目標(biāo)。
　　行業(yè)新聞
　　1）總規(guī)劃超3萬機(jī)架，中國電信中南智能算力中心正式投產(chǎn)運(yùn)營。
　　2）英偉達(dá)RTX 4090顯卡，停止向中國出口。
　　3）英偉達(dá)芯片停供中國損失超50億美元。
　　4）英偉達(dá)發(fā)布大模型，加速AI設(shè)計(jì)芯片。
　　建議關(guān)注標(biāo)的
　?。?）華為系服務(wù)器：高新發(fā)展、四川長虹、神州數(shù)碼、烽火通信、拓維信息、中國長城等；
　?。?）華為生態(tài)伙伴：中軟國際、軟通動(dòng)力等；
　?。?）盤古模型應(yīng)用：北路智控、能科科技、中科星圖、航天宏圖、超圖軟件等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　上游關(guān)鍵部件供給能力及節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求釋放節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、AI應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、國際局勢風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等。