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▍農(nóng)林牧漁行業(yè)2023年三季報(bào)總結(jié)—養(yǎng)殖去產(chǎn)能或加大，種業(yè)新紀(jì)元正式開啟
　　農(nóng)林牧漁｜生豬板塊產(chǎn)能去化加速有望，建議抓住產(chǎn)能加速去化窗口，重點(diǎn)推薦牧原股份、巨星農(nóng)牧、溫氏股份、天康生物、唐人神、中糧家佳康等。主要種企預(yù)收款創(chuàng)新高，生物育種產(chǎn)業(yè)化大幕開啟，推薦大北農(nóng)、登海種業(yè)。食糖和番茄加工產(chǎn)業(yè)景氣高位持續(xù)，推薦中糧糖業(yè)和冠農(nóng)股份。引種受限有望提升肉禽景氣，建議重點(diǎn)關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展。養(yǎng)殖后周期建議重點(diǎn)關(guān)注具備穿越周期能力的海大集團(tuán)等。稻麥價(jià)格回暖，國(guó)家保障種糧收益，建議關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)。海外訂單修復(fù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)健，建議關(guān)注自主品牌能力較強(qiáng)的中寵股份、乖寶寵物
　　▍領(lǐng)益智造（002600.SZ）跟蹤點(diǎn)評(píng)—消費(fèi)電子主業(yè)穩(wěn)健成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大客戶及MR貢獻(xiàn)收入增量
　　電子｜公司是消費(fèi)電子精密件龍頭，縱向垂直整合實(shí)現(xiàn)“材料-精密功能件、結(jié)構(gòu)件及模組-終端組裝”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局?？蛻艚嵌龋驹诒泵来罂蛻舳耸謾C(jī)料號(hào)數(shù)量及價(jià)值量穩(wěn)步提升，MR業(yè)務(wù)帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性；在國(guó)內(nèi)大客戶端供應(yīng)結(jié)構(gòu)件、散熱模塊、中框等產(chǎn)品，我們測(cè)算ASP超200元。中長(zhǎng)期維度，公司在機(jī)器人領(lǐng)域攜手漢森，在新能源領(lǐng)域布局光伏、電池結(jié)構(gòu)件，打造第二成長(zhǎng)曲線。我們看好公司在大客戶端的業(yè)務(wù)進(jìn)展以及橫縱向布局帶來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)能，維持“買入”評(píng)級(jí)。