>> 國(guó)盛證券-海外市場(chǎng)：AI硬件的N種可能，AI Pin-231112
| 上傳日期： |
2023/11/12 |
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pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
夏君,朱若菲 |
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Humane發(fā)布無(wú)屏幕可穿戴設(shè)備AIPin，開(kāi)創(chuàng)AI硬件新形態(tài)。11月10日，Humane發(fā)布無(wú)屏幕可穿戴設(shè)備AIPin：
1）設(shè)備形態(tài)：AIPin由方形設(shè)備本體、磁吸電池背夾組成，可吸附在衣服等物體表面。
2）交互方式：AIPin無(wú)實(shí)體屏幕，而是創(chuàng)新地利用激光投影將顯示界面投射到手掌上、分辨率為720p，可通過(guò)點(diǎn)擊、手勢(shì)和語(yǔ)音交互。
3）參數(shù)規(guī)格：SoC為2.1GHz八核高通驍龍芯片，內(nèi)存4GBRAM+32GB存儲(chǔ)空間，攝像頭方面采用13MP超廣角攝像頭，f/2.4光圈和3D深度傳感器，其他傳感器包括環(huán)境光傳感器、加速計(jì)、陀螺儀、磁力計(jì)和GPS等，連接采用802.11ac Wi-Fi、藍(lán)牙5.1和LTE（通過(guò)eSIM）。
4）AI功能：采用Cosmos操作系統(tǒng)，AI功能由OpenAI、微軟、谷歌、Slack和Tidal等提供支持。通過(guò)內(nèi)置的AI助手AIMic，AIPin可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通話、寫(xiě)文稿、聽(tīng)音樂(lè)、處理電子郵件、實(shí)時(shí)翻譯等任務(wù)，未來(lái)計(jì)劃增加導(dǎo)航和購(gòu)物功能。
5）定價(jià)：售價(jià)為699美元起、訂閱費(fèi)為每月24美元（包括專用電話號(hào)碼和無(wú)限通話時(shí)長(zhǎng)、短信、數(shù)據(jù)。以及云存儲(chǔ)、無(wú)限次訪問(wèn)使用AI功能）
AI硬件浪潮開(kāi)啟，N種落地可能。近期AI硬件浪潮開(kāi)啟，我們認(rèn)為當(dāng)前AI終端的進(jìn)展，主要體現(xiàn)在可穿戴、PC、手機(jī)、汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域。
1）AI+可穿戴：新型便攜產(chǎn)品迭起。除了本次發(fā)布的AIPIN外，人工智能公司Rewin的首款設(shè)備Rewind Pendant開(kāi)始接受預(yù)訂，售價(jià)為59美元，產(chǎn)品形態(tài)類似項(xiàng)鏈吊墜，可以捕捉所說(shuō)和所聽(tīng)的內(nèi)容，轉(zhuǎn)錄、加密并完全存儲(chǔ)在手機(jī)上。Meta發(fā)布新版Ray-Ban Meta智能眼鏡，可拍照片、視頻、聽(tīng)音樂(lè)、接電話等，且支持Meta AI。VR/AR方面，蘋(píng)果Vision Pro包含多模態(tài)AI助手Otter，Meta Quest 3內(nèi)置Meta AI。耳機(jī)方面，高通發(fā)布面向耳塞耳機(jī)音箱的S7、S7 Pro音頻芯片，融合端側(cè)AI技術(shù)。
2）AI+手機(jī)：手機(jī)廠商加速推進(jìn)“手機(jī)+大模型”。硬件端：高通發(fā)布驍龍8Gen 3，聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣9300旗艦芯片。終端：海外方面，谷歌發(fā)布了搭載AI基礎(chǔ)模型的Google Pixel 8系列手機(jī)。三星公布自研生成式AI產(chǎn)品Gauss，明年或?qū)⒄系紾alaxy S24中。蘋(píng)果發(fā)布A17 Pro芯片，探索AI嵌入應(yīng)用程序。2）國(guó)內(nèi)方面，華為Mate60接入盤(pán)古大模型。小米14系列澎湃OS將AI大模型植入系統(tǒng)、并將率先支持NPU部署。VivoOriginOS 4正式亮相、將大模型能力與系統(tǒng)結(jié)合，X100系列將首發(fā)搭載。OPPO與聯(lián)發(fā)科合作共建輕量化大模型端側(cè)部署方案。
3）AI+PC：端側(cè)可運(yùn)行大模型，3-5年內(nèi)望成主流。10月，高通發(fā)布驍龍XElite，英特爾公布AIPC加速計(jì)劃，聯(lián)想展示全球首款A(yù)IPC、望于2024年9月上市。蘋(píng)果發(fā)布M3芯片，支持運(yùn)行包含數(shù)十億參數(shù)或者更大的Transformer模型。
4）AI+智能車：座艙+智駕持續(xù)迭代。特斯拉FSDV12打造基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的端到端大模型，蔚小理華基于BEV+Tansformer開(kāi)展無(wú)圖拓城計(jì)劃。座艙領(lǐng)域，盤(pán)古大模型、MindGPT也在助力華為、理想的座艙智能迭代。
5）AI+機(jī)器人：提升感知、控制與交互。特斯拉機(jī)器人Optimus采用全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD，使用攝像頭輸入數(shù)據(jù)、以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行計(jì)算。10月英偉達(dá)、Meta各自發(fā)布機(jī)器人訓(xùn)練工具Eureka、Habitat3.0，分別注重運(yùn)動(dòng)控制、交互能力。
投資建議：AI端側(cè)落地將擴(kuò)展至各類終端，也將顯著提升AI硬件的壁壘和變現(xiàn)價(jià)值。
1）AIPin：建議關(guān)注博碩科技（300951.SZ）、領(lǐng)益智造（002600.SZ）等。
2）其他AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注終端、芯片、存儲(chǔ)：i）終端：蘋(píng)果（AAPL.O）、谷歌（GOOGL.O）、Meta（META.O）、聯(lián)想集團(tuán)（0992.HK）、小米集團(tuán)（1810.HK）。ii）芯片：英偉達(dá)（NVDA.O）、高通（QCOM.O）、AMD（AMD.O）、聯(lián)發(fā)科（2454.TW）、英特爾（INTC.O）、ARM（ARM.O）。iii）存儲(chǔ)：三星電子（005930.KS）、美光科技（MU.O）、SK海力士（000660.KS）等。
3）其他消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈：建議關(guān)注舜宇光學(xué)科技（2382.HK）、高偉電子（1415.HK）、瑞聲科技（2018.HK）、丘鈦科技（1478.HK）等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：AI硬件終端需求不及預(yù)期、大模型端側(cè)部署不及預(yù)期、應(yīng)用落地不及預(yù)期、AI行業(yè)政策監(jiān)管超預(yù)期。
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