>> 東證期貨-外匯期貨周度報告：美聯(lián)儲鷹派預(yù)期引導(dǎo)，美元短期回升-231112
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
大小： |
3174KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
徐穎,元濤 |
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★本周全球市場概述
市場風(fēng)險偏好降溫，股市多數(shù)下跌，債券收益率上行，美債收益率回升至4.65%。美元指數(shù)漲0.8%至105.9，非美貨幣多數(shù)貶值，金價跌2.4%至1940美元/盎司，VIX指數(shù)跌至14.1，現(xiàn)貨商品指數(shù)收跌，布油跌3.8%至81.7美元/桶。
★資產(chǎn)價格表現(xiàn)
美聯(lián)儲主席鮑威爾稱仍然可以保持謹(jǐn)慎，如果進(jìn)一步收緊政策合適，將會毫不猶豫加息，強調(diào)2%的通脹目標(biāo)還未實現(xiàn)，貨幣政策表態(tài)偏鷹派使得美債收益率止跌回升，但美股本周表現(xiàn)亮眼，過于一個月股債正相關(guān)性較高，上周股債表現(xiàn)分化，需要注意債券收益率回升背景下，美股的回調(diào)風(fēng)險。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示首申人數(shù)微降至21.7萬人，好于預(yù)期和前值，續(xù)申人數(shù)繼續(xù)回升，11月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)繼續(xù)回落至60.4，預(yù)期63.7，前值63.8，一年期通脹預(yù)期回升至4.4%，預(yù)期4%，前值4.2%，五至十年期通脹預(yù)期回升至3.2%，預(yù)期和前值為3%，通脹預(yù)期的回升使得貨幣政策很難給出進(jìn)一步鴿派的信號，關(guān)注下周即將公布的美國10月CPI和零售銷售數(shù)據(jù)，美股近期的快速反彈階段預(yù)計告一段落。歐央行管委表示現(xiàn)在談?wù)摻迪闀r過早，通脹頑固，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)底部運行，10月服務(wù)業(yè)PMI終值47.8，符合預(yù)期和前值，11月Sentix投資者信心指數(shù)-18.6，略好于預(yù)期和前值，但歐元區(qū)9月零售銷售-0.3%，同比-2.9%，從工業(yè)生產(chǎn)和消費高頻指標(biāo)看，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于衰退之中，股市表現(xiàn)弱于美國。
主要國家債券收益率上行，美債招標(biāo)數(shù)據(jù)不佳，疊加美聯(lián)儲主席等人講話鷹派所致。非美貨幣多數(shù)貶值，離岸人民幣跌0.24%，歐元跌0.42%，英鎊跌1.25%，日元跌1.43%，瑞郎跌0.43%，大宗商品貨幣走弱，澳元、蘭特貶超3%，加元、比索、新西蘭元貶超1%，林吉特、韓元、盧比微升。
★熱點跟蹤
美聯(lián)儲政策預(yù)期引導(dǎo)轉(zhuǎn)向鷹派。
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