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上周外資持股銀行比例繼續(xù)下降，截至周五外資持股銀行比例1.43%，較前周減持0.04個(gè)百分點(diǎn)，降幅擴(kuò)大。我們關(guān)注到前期持續(xù)增持品種轉(zhuǎn)向減持，關(guān)注外資交易方向變化對(duì)這些銀行的影響。42家銀行中，增持7家，城農(nóng)商行增持較多。上周外資增持7家銀行：西安、重慶、中行、杭州、民生、農(nóng)行、中信；上周外資減持前十分別為：貴陽(yáng)、北京、無(wú)錫、渝農(nóng)、紫金、齊魯、江蘇、蘇農(nóng)、常熟、廈門(mén)。
　　現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)修復(fù)數(shù)據(jù)反復(fù)，政策方向明確持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)基本面走弱，經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期或難有明確的交易預(yù)期差。如果市場(chǎng)持續(xù)走弱，銀行仍有相對(duì)防御價(jià)值。房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)和息差存量風(fēng)險(xiǎn)已有所顯現(xiàn)，估值已經(jīng)反映悲觀預(yù)期。推薦組合：第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦，第二，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、成都銀行等。
　　外資繼續(xù)減持銀行股
　　上周，外資持股銀行比例持續(xù)下行，截至周五持股市值比例較前一周下降0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.43%。外資交易行業(yè)分化，銀行減持比例較低，在30個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中，變化幅度從高到低排名第21。上周42家銀行中外資增持7家，增持品種有西安、重慶、中行、杭州、民生、農(nóng)行、中信。
　　外資微幅減持大行
　　上周6家國(guó)有行中，中行與農(nóng)行獲增持，比例低于0.02pct，其余4家國(guó)有行均被微幅減持，比例均約為0.01pct。
　　外資交易股份行分化
　　上周9家股份行中，2家獲增持。外資微幅增持民生、中信，幅度均小于0.01pct。微幅減持招行0.04pct，興業(yè)、平安被減持幅度較大，為0.06、0.07pct。
　　外資整體減持城農(nóng)商行
　　上周17家城商行中，3家獲增持，西安銀行、重慶銀行、杭州銀行上周分別獲增0.06pct、0.02pct、0.01pct，寧波、長(zhǎng)沙上周分別被減持0.05pct、0.07pct，廈門(mén)、江蘇上周被減持0.13pct、0.14pct，貴陽(yáng)銀行上周被減持幅度最大，為0.25pct。
　　上周10家農(nóng)商行均被減持，滬農(nóng)、青農(nóng)兩家被減持幅度有限，均為0.02pct，張家港行被減持0.09pct，渝農(nóng)與無(wú)錫被減持較多，上周被減持均為0.20pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期。