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市場(chǎng)行情回顧：本周上證指數(shù)上漲0.27%，報(bào)3038.97點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲0.07%，報(bào)3586.49點(diǎn)；SW有色金屬行業(yè)指數(shù)本周下跌0.79%，報(bào)4141.67點(diǎn)，漲跌幅排名第27名。分子行業(yè)來看，本周有色金屬行業(yè)5個(gè)二級(jí)子行業(yè)中，工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬、金屬新材料較上周變動(dòng)幅度分別為2.32%、-2.48%、-0.87%、2.57%、1.79%。
　　重點(diǎn)金屬價(jià)格數(shù)據(jù)：本周上期所銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于67,230元/噸、19,100元/噸、21,670元/噸、16,505元/噸、140,280元/噸、209,240元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為-0.66%、-0.42%、1.17%、-0.27%、-1.27%、1.46%。本周上期所黃金、白銀分別收于471.36元/克、5,779.00元/千克，較上周變動(dòng)幅度分別為-1.36%、-0.40%。本周COMEX黃金、白銀分別收于1,942.70美元/盎司、22.31美元/盎司，較上周變動(dòng)幅度分別為-2.83%、-4.21%。本周美元指數(shù)收于105.81，較上周同比變動(dòng)幅度0.72%。本周美國10年期國債實(shí)際收益率上升4bp至2.29%。本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、燒結(jié)釹鐵硼N35毛坯分別收于51.15萬元/噸、782.5萬元/噸、260萬元/噸，173.5元/公斤，較上周變動(dòng)幅度分別為0.00%、-1.26%、-1.14%、0.00%。本周電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰、澳洲鋰精礦價(jià)格分別收于153000元/噸、146000元/噸、147400元/噸、2055美元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為-5.56%、-4.58%、-3.91%、-1.20%。本周國內(nèi)電解鈷、0.998MB電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷分別收于23.15萬元/噸、17.75美元/磅、16.05萬元/噸、3.7萬元/噸，較上周分別變動(dòng)-2.11%、0.00%、-1.23%、-2.63%。本周鎢精礦、鎂錠、海綿鈦、鉬精礦分別收于120000元/噸、22200元/噸、5.5萬元/噸、3235元/噸，較上周分別變動(dòng)0.00%、-1.33%、0.00%、3.19%。
　　投資建議：本周美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國際貨幣基金組織會(huì)議上表示目前并不確定政策已足夠緊縮，在必要時(shí)將毫不猶豫再次加息。這一鷹派表態(tài)，以及周四晚30年期美國國債發(fā)行拍賣得標(biāo)利率高于市場(chǎng)預(yù)期5.3個(gè)基點(diǎn)，使本周美國中長(zhǎng)期名義利率與實(shí)際利率有所上行，并帶動(dòng)美元指數(shù)的上漲，疊加巴以沖突緊張情緒有所消退，使本周黃金價(jià)格出現(xiàn)明顯回調(diào)。但本次鮑威爾的鷹派發(fā)言更像是美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)于政策轉(zhuǎn)向樂觀預(yù)期進(jìn)行適度“糾偏”的預(yù)期管理。在美國10月就業(yè)數(shù)據(jù)與服務(wù)數(shù)據(jù)不及預(yù)期后美國未來經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，本周穆迪下調(diào)美國主權(quán)信用評(píng)級(jí)顯示了美國債務(wù)問題愈發(fā)嚴(yán)重。目前FedWatch觀察工具顯示市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在12月不加息的概率仍然高達(dá)90.9%，且將于明年6月開始降息。我們認(rèn)為目前美聯(lián)儲(chǔ)由本輪加息末期轉(zhuǎn)入新一輪降息周期的方向是確定的，在加息結(jié)束與降息開始時(shí)點(diǎn)上的反復(fù)拉扯不會(huì)影響金價(jià)整體的向上趨勢(shì)，建議繼續(xù)關(guān)注山東黃金（600547）、中金黃金（600489）、銀泰黃金（000975）、赤峰黃金（600988）、湖南黃金（002155）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）美聯(lián)儲(chǔ)加息超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）有色金屬價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。