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核心觀點(diǎn)
　　輕奢集團(tuán)Capri發(fā)布2024財(cái)年二季度業(yè)績：Capri集團(tuán)FY24H1收入25.20億美元，固定匯率下同比下滑9.7%，截至報(bào)告期末，集團(tuán)在全球擁有1269家零售店，較上年同期凈減少7家。單季度看，F(xiàn)Y24Q2（即23Q3）收入12.91億美元，固定匯率下同比下滑10.1%，主因美洲消費(fèi)者需求疲軟以及MichaelKors在美洲的新電商平臺影響，毛利率下滑3pct至64.4%，主因全價(jià)產(chǎn)品銷售量下滑，凈利潤同比大幅下滑60%至9000萬美元。
　　旗下三大品牌的業(yè)績均下滑，但獲客持續(xù)：FY24Q2，Michael Kors/Versace/Jimmy Choo分別增加900萬/160萬/80萬個新客戶，分別同比增長14%/30%/16%，三品牌新用戶合計(jì)增長1140萬人，同比+15%。
　　Michael Kors：FY24Q2收入同比下滑9.7%至8.79億美元，主要受美洲地區(qū)下滑13.5%拖累，中國所在的亞洲地區(qū)收入下滑1.9%，EMEA（歐洲、中東和非洲）地區(qū)收入增長2.8%；期內(nèi)Michael Kors營業(yè)利潤為1.69億美元，同比大幅下滑近32%。同時，2023年7月Michael Kors在美洲新引入新電商平臺，對品牌本季度收入產(chǎn)生月5000萬美元的損失，預(yù)計(jì)FY24Q3收入將繼續(xù)受到影響，對收入的負(fù)面影響預(yù)計(jì)到FY24Q4可終止，新電商平臺將助力品牌長期發(fā)展。
　　Versace：FY24Q2收入下跌11.7%至2.8億美元，主因消費(fèi)需求疲軟（特別是美洲地區(qū)），在美洲地區(qū)的收入下滑20%，EMEA（歐洲、中東和非洲）地區(qū)收入下降3.8%，中國所在的亞洲地區(qū)收入增長1.7%；期內(nèi)Versace營業(yè)利潤3500萬美元，同比大幅下滑44%，主因消費(fèi)需求疲軟。
　　Jimmy Choo：FY24Q2收入下跌9.2%至1.32億美元，主因消費(fèi)需求疲軟（特別是美洲地區(qū)），其中美洲地區(qū)收入下滑11.6%，EMEA（歐洲、中東和非洲）地區(qū)的收入持平，亞洲地區(qū)下滑11.9%；受門店相關(guān)成本上漲以及收入減少影響，期內(nèi)Jimmy Choo轉(zhuǎn)盈為虧，營業(yè)虧損900萬美元。
　　公司已批準(zhǔn)與Tapestry集團(tuán)的收購事宜，預(yù)計(jì)2024年年內(nèi)可完成交易：8月10日，公司與美國輕奢集團(tuán)Tapestry（Coach母公司）達(dá)成最終收購協(xié)議，Tapestry集團(tuán)計(jì)劃以85億美元收購Capri集團(tuán)，10月25日公司股東已批準(zhǔn)這一交易，預(yù)計(jì)在2024年內(nèi)按期完成，公司相信加入Tapestry集團(tuán)將享有更多資源和能力來加速擴(kuò)大集團(tuán)的全球影響力，同時保留自身品牌的獨(dú)特基因。此外，整合工作正按預(yù)期推進(jìn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)；奢侈品品牌聲譽(yù)受損；行業(yè)競爭加劇