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報告摘要：
　?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind，如無特別說明，數(shù)據(jù)截至2023年11月12日。）
　　股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為27億元，前一周IPO規(guī)模為35億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動性分項：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行71億元，兩融融資上升231億元，南下資金凈流入170億元，北上資金凈流出80億元，重要股東減持36億元，交易費用100億元。
　　2023年11月（截至11月10日），北上資金凈流入2.36億元。上周凈流入行業(yè)前五名是醫(yī)藥生物、傳媒、社會服務(wù)、食品飲料、美容護理，凈流出行業(yè)前五名是銀行、通信、有色金屬、電力設(shè)備、家用電器。
　　2023年11月（截至11月10日），南下資金凈流入210.61億元。當(dāng)月凈買入個股前五為中芯國際、藥明生物、百濟神州、中國財險、騰訊控股。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)、必需性消費；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為藥品及生物科技、資訊科技器材、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)、保險。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.2%，前一周為7.8%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.0%；上周機構(gòu)資金流出239億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁223億元，前一周限售股解禁1022億元，預(yù)計本周限售股解禁461億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放-6480億元。上周投放逆回購12500億元，有18980億元逆回購到期，逆回購凈投放-6480億元。
　　信用貨幣派生：2023年10月，M1增速1.9%（前一期2.1%）；M2增速10.3%（前一期10.3%）。2023年10月新增社融1.85萬億元（前一期約4.12萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款0.74萬億元。
　　全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率上行居多。上周SHIBOR隔夜利率上行8BP，R001上行8BP，R007上行15BP，DR007上行9BP，貸款市場報價利率下行20BP，3個月同業(yè)存單收益率保持不變；
　　國債市場：上周1Y國債收益率上行1BP至2.23%，10Y國債收益率下行2BP至2.64%，期限利差下行3BP至0.41%。
　　風(fēng)險提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，海外不確定性等。