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【核心組合】
　　杭氧股份、中國船舶、三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、羅博特科、微導(dǎo)納米、奧來德、鳴志電器、雙環(huán)傳動(dòng)、柯力傳感、恒立液壓、杭叉集團(tuán)、安徽合力、三一國際、先導(dǎo)智能、邁為股份、英杰電氣、華測檢測、僑源股份、海天精工、亞星錨鏈、中船特氣、華特氣體、上海沿浦、華培動(dòng)力
　　【最新關(guān)注】
　　三花智控、拓普集團(tuán)、匯川技術(shù)、禾川科技、博實(shí)股份、華辰裝備、廣鋼氣體
　　【重點(diǎn)股池】
　　中微公司、拓荊科技、鉑力特、華曙高科、東睦股份、捷佳偉創(chuàng)、中國中車、三一重能、中際聯(lián)合、樂惠國際、中兵紅箭、鄭煤機(jī)、諾力股份、金辰股份、奧特維、東威科技、弘元綠能、斯萊克、凱美特氣、和遠(yuǎn)氣體、歐科億、華銳精密、橫河精密、青鳥消防、國茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、榮旗科技、精工科技、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗(yàn)、永貴電器、聚光科技、杰克股份、鋮昌科技、匯中股份、安車檢測、福斯達(dá)
　　【上周報(bào)告】
　　【三一重能】深度：風(fēng)電整機(jī)新秀崛起，布局“雙?！贝蜷_成長空間
　　【柯力傳感】深度：內(nèi)生+外延打造優(yōu)質(zhì)傳感器平臺(tái)，人形機(jī)器人打開成長空間
　　【濤濤車業(yè)】深度：休閑車龍頭，品類拓展+渠道開拓開辟第二曲線
　　【工程機(jī)械】10月挖機(jī)銷量降幅收窄，期待出口企穩(wěn)、穩(wěn)增長、更新周期啟動(dòng)
　　【中船特氣】業(yè)績短期承壓，周期底部企穩(wěn)復(fù)蘇，擴(kuò)產(chǎn)、拓品穩(wěn)步推進(jìn)
　　【三一國際】前三季度業(yè)績大幅增長，穩(wěn)步出海推動(dòng)盈利能力進(jìn)一步提升
　　【拓荊科技】23Q3收入持續(xù)高增長，股權(quán)激勵(lì)彰顯發(fā)展信心
　　【華銳精密】23Q3業(yè)績大幅增長；看好高端刀具放量、渠道拓展驅(qū)動(dòng)業(yè)績高增
　　【歐科億】三季報(bào)符合預(yù)期；期待下游復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績增長
　　【陜鼓動(dòng)力】前三季度收入小幅下滑，氣體業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】中芯國際上調(diào)2023年資本開支至75億美元，同比+18%，看好國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備后續(xù)招標(biāo)加速
　　中芯國際發(fā)布2023年未經(jīng)審計(jì)報(bào)告，將2023年資本開支上調(diào)至75億美元，較年初指引63.5億美元上調(diào)18%。中芯國際2023Q1-Q3資本支出分別為87、122、153億元，預(yù)計(jì)Q4資本開支185億元。今年以來國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)主要集中在成熟制程中小廠商，頭部fab廠擴(kuò)產(chǎn)有一定延后。預(yù)計(jì)隨著外部核心關(guān)鍵設(shè)備的到貨，國內(nèi)頭部晶圓廠有望逐步開啟國產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)，利好國產(chǎn)設(shè)備訂單表現(xiàn)。10月美國商務(wù)部更新對華先進(jìn)半導(dǎo)體出口管制規(guī)則，以進(jìn)一步加強(qiáng)對中國的半導(dǎo)體出口管制，制裁嚴(yán)格程度符合預(yù)期，看好設(shè)備國產(chǎn)化加速。重點(diǎn)推薦：1）平臺(tái)型，受益于規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)：北方華創(chuàng)；2）存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)受益：中微公司、拓荊科技；3）從0到1高彈性：微導(dǎo)納米、精測電子、芯源微等。關(guān)注萬業(yè)企業(yè)、至純科技。
　　【人形機(jī)器人】工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢確立
　　11月2日，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品?！吨笇?dǎo)意見》目標(biāo)：到2025年，人形機(jī)器人“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。到2027年，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。重點(diǎn)部署以下任務(wù)：1）關(guān)鍵技術(shù)：重點(diǎn)在人形機(jī)器人“大腦”和“小腦”、“肢體”關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)創(chuàng)新體系等領(lǐng)域取得突破。2）重點(diǎn)產(chǎn)品：打造整機(jī)產(chǎn)品、夯實(shí)基礎(chǔ)部組件、推動(dòng)軟件創(chuàng)新作為主要發(fā)力方向。3）場景拓展：特種需求；3C汽車等重點(diǎn)制造業(yè)；醫(yī)療、家政、農(nóng)業(yè)、物流等民生領(lǐng)域。人形機(jī)器人：未來已來，產(chǎn)業(yè)趨勢確立，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程預(yù)計(jì)超預(yù)期。推薦：三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器、恒立液壓、雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波、五洲新春等；關(guān)注：匯川技術(shù)、博實(shí)股份、天奇股份、貝斯特、柯力傳感、中大力德、江蘇雷利、日發(fā)精機(jī)、步科股份等。
　　【工業(yè)氣體】氬氣維持高位，期待四季度零售氣價(jià)復(fù)蘇
　　據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體微信公眾號(hào)，1、空分氣體：綜合：11月第2周價(jià)格627元/噸，同比上漲6%；氧氣：11月第2周價(jià)格398元/噸，環(huán)比下跌2%，同比下跌9%；氮?dú)猓?1月第2周價(jià)格481元/噸，環(huán)比下跌1%，同比下跌7%；氬氣：11月第2周價(jià)格1240元/噸，環(huán)比下跌0.6%，同比上漲34%；根據(jù)特氣頭條微信公眾號(hào)：2、稀有氣體：氪氣：11月9日出廠價(jià)均價(jià)575元/立方，同比下跌95%；氙氣：11月9日出廠價(jià)均價(jià)55000元/立方，同比下跌89%；氖氣：11月9日出廠價(jià)均價(jià)170元/立方，同比下跌91%。持續(xù)推薦工業(yè)氣體順周期品種，推薦杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體、僑源股份、陜鼓動(dòng)力、福斯達(dá)。電子特氣是第二大半導(dǎo)體材料，國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。推薦中船特氣、華特氣體、凱美特氣。關(guān)注金宏氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電等。
　　【工程機(jī)械】10月挖機(jī)銷量降幅收窄，期待出口企穩(wěn)、穩(wěn)增長、更新周期啟動(dòng)
　　據(jù)中國