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機(jī)械：高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展；發(fā)布柯力傳感、三一重能、濤濤車業(yè)深度報(bào)告
　　中芯國(guó)際上調(diào)2023年資本開(kāi)支，持續(xù)推薦工業(yè)氣體、半導(dǎo)體設(shè)備、3C設(shè)備、人形機(jī)器人。
　　推薦標(biāo)的：杭氧股份、中國(guó)船舶、三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、羅博特科、微導(dǎo)納米、奧來(lái)德、鳴志電器、雙環(huán)傳動(dòng)、柯力傳感、恒立液壓、杭叉集團(tuán)、安徽合力、三一國(guó)際、先導(dǎo)智能、邁為股份、英杰電氣、華測(cè)檢測(cè)、僑源股份、海天精工、亞星錨鏈、中船特氣、華特氣體、上海沿浦、華培動(dòng)力。
　　國(guó)防：工信部推動(dòng)專用衛(wèi)星終端和大眾消費(fèi)型衛(wèi)星終端綜合使用；國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪正式交付
　　國(guó)博電子深度：T/R組件龍頭，手機(jī)終端射頻芯片打開(kāi)發(fā)展天花板。
　　主機(jī)廠動(dòng)態(tài)：中航西飛三季報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期，看好軍用運(yùn)輸機(jī)龍頭中長(zhǎng)期發(fā)展；中航沈飛三季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期，公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)改革；航發(fā)動(dòng)力三季報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)，西航公司收入利潤(rùn)持續(xù)高增；航天彩虹三季報(bào)業(yè)績(jī)高增符合預(yù)期，無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)加強(qiáng)。
　　推薦標(biāo)的：中國(guó)船舶、中航西飛、航發(fā)動(dòng)力、中船防務(wù)、北方導(dǎo)航、內(nèi)蒙一機(jī)、中兵紅箭、中直股份、洪都航空、航發(fā)控制、中航沈飛、中航光電、復(fù)旦微電、亞星錨鏈、國(guó)博電子。
　　國(guó)防軍工2023年四季度度策略：行業(yè)景氣度有望提升，看好船舶、大飛機(jī)、無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星、遠(yuǎn)火等
　　汽車：三季報(bào)綜述&智界S7發(fā)布
　　整車：1、自主份額加速滲透：一汽豐田減產(chǎn)，斯特蘭蒂斯入股零跑；2、看好智能化：AI大模型的賦能使智駕技術(shù)得到飛躍發(fā)展。關(guān)注L3（及以上）級(jí)別智能駕駛市場(chǎng)空間及增量。
　　零部件：關(guān)注小米產(chǎn)業(yè)鏈。11月9日小米供應(yīng)商傳遞積極信號(hào)，電機(jī)電控水平已達(dá)國(guó)內(nèi)一流。相關(guān)零部件標(biāo)的：上海沿浦、滬光股份、星宇股份、文燦股份、拓普集團(tuán)。
　　推薦標(biāo)的：拓普集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、愛(ài)柯迪。
　　電新：召開(kāi)光伏企業(yè)座談會(huì)保障長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，煤電容量電價(jià)機(jī)制持續(xù)推進(jìn)
　　光儲(chǔ)賽道量利向上趨勢(shì)明確，疊加電改政策打開(kāi)行業(yè)盈利空間，堅(jiān)定看好三季度光儲(chǔ)制造及運(yùn)營(yíng)商、電力設(shè)備等新能源賽道投資機(jī)遇。
　　推薦標(biāo)的：
　　光伏：量利雙增輔材（岱勒新材、帝科股份、歐晶科技、石英股份等）、強(qiáng)α白馬龍頭（TCL中環(huán)、通威股份、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等）、分布式電站龍頭盈利改善、客戶拓展加速（芯能科技）；
　　鋰電：新業(yè)務(wù)拓展加速（贏合科技）；周期向上修復(fù)盈利環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、比亞迪等）、充電樁（海興電力等）；
　　儲(chǔ)能：集成商（華自科技、天能股份等）；PCS龍頭（陽(yáng)光電源等）；
　　風(fēng)電：盈利改善環(huán)節(jié)及龍頭（金雷股份、日月股份等）；海風(fēng)（東方電纜、中天科技等）；國(guó)產(chǎn)替代（新強(qiáng)聯(lián)等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）衛(wèi)星需求不及預(yù)期、發(fā)射成本降低不及預(yù)期、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、衛(wèi)星在軌運(yùn)行出現(xiàn)重大故障風(fēng)險(xiǎn)。2）股權(quán)激勵(lì)、資產(chǎn)證券化節(jié)奏低于預(yù)期；3）重要產(chǎn)品交付不及預(yù)期；4）供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。