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行業(yè)點(diǎn)評(píng)
　　中國(guó)重卡行業(yè)-濰柴十月份多缸柴油機(jī)銷量同比增71%；市場(chǎng)份額增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)
　　據(jù)中內(nèi)協(xié)統(tǒng)計(jì)，濰柴動(dòng)力（2338 HK/000338 CH，買入）10月份多缸柴油機(jī)銷量同比增長(zhǎng)71%，創(chuàng)今年4月份以來(lái)最高增速，增速同時(shí)高于商用車多缸發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)銷量增速（同比增長(zhǎng)52%）。據(jù)我們測(cè)算，10月份濰柴多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到22.1%，高于今年9月份的19.3%和2022年10月的16.1%?？紤]到強(qiáng)勁的發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)，疊加早前公布的強(qiáng)勁重卡行業(yè)銷量（同比增長(zhǎng)66%），再次印證了我們對(duì)濰柴的正面看法。
　　10月多缸柴油機(jī)行業(yè)銷量34.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。其中，商用車用柴油機(jī)同比增長(zhǎng)52%，達(dá)19.5萬(wàn)臺(tái)；工程機(jī)械用柴油機(jī)同比增長(zhǎng)8%至6.9萬(wàn)臺(tái)；其他用途柴油機(jī)則同比下降5%至8.1萬(wàn)臺(tái)。今年1-10月，多缸柴油機(jī)累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)8%至340萬(wàn)臺(tái)（商用車用同比增長(zhǎng)17%；工程機(jī)械用同比增長(zhǎng)2.8%）。（鏈接）
　　科技行業(yè)（硬件及半導(dǎo)體） -大規(guī)模云廠商自研AI芯片以實(shí)現(xiàn)性能最大化
　　在2023年11月15日的Ignite開發(fā)者大會(huì)上，微軟公布了兩款針對(duì)云計(jì)算的定制芯片：Maia 100 AI加速器和Cobalt 100 CPU。Maia 100專為Azure硬件設(shè)計(jì)，主要用于AI任務(wù)和生成性AI，實(shí)現(xiàn)硬件的最大化利用。它將支持運(yùn)行在Azure上的一些內(nèi)部AI工作負(fù)載。Cobalt 100 CPU是一款基于Arm的定制芯片，為了更高效能和性能而優(yōu)化，將在微軟云上運(yùn)行通用計(jì)算工作。據(jù)微軟稱，Cobalt 100比Azure之前使用的其他基于Arm的芯片節(jié)能40%。
　　觀點(diǎn)一：我們認(rèn)為大型云廠商將繼續(xù)開發(fā)自研AI芯片，以提高效率和性能，正如我們?cè)缦仍趫?bào)告（鏈接）中指出，大型云廠商正在快速進(jìn)入一個(gè)以效率和變現(xiàn)策略為重心的階段。
　　觀點(diǎn)二：短期到中期內(nèi)，我們不認(rèn)為微軟的AI芯片會(huì)取代Nvidia與AMD的地位。事實(shí)上，微軟表示其云服務(wù)Azure仍將向客戶提供最新的Nvidia與AMD的技術(shù)。
　　觀點(diǎn)三：AI產(chǎn)業(yè)鏈中的核心組件供應(yīng)商將持續(xù)受益于本輪AI浪潮。我們認(rèn)為光模塊廠商、HBM以及網(wǎng)絡(luò)組件制造商將繼續(xù)看到強(qiáng)勁的需求。其中受益者包括：ARM（ARMUS）、博通（AVGOUS）、Marvell（MRVLUS）、Fabrinet（FNUS）、中際旭創(chuàng)（300308 CH，BUY）、天孚通信（300394 CH）；HBM：SK海力士（000660 KS）、三星（005930 KS）和美光（MUUS）。（鏈接）