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Q3營(yíng)收同環(huán)比增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司2023前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.79億元，YoY+9.5%；歸母凈利潤(rùn)0.41億元，YoY+38.3%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.16億元，YoY-49.4%；毛利率為40.4%，YoY-2.5pcts。2023Q3公司營(yíng)收3.65億元，YoY+8.2%，QoQ+10.2%；歸母凈利潤(rùn)0.37億元，YoY+38.5%,QoQ-2.4%；毛利率43.6%，YoY+1.8pcts，QoQ+6.2pcts，同環(huán)比顯著提升。費(fèi)用率方面，公司2023年前三季度銷(xiāo)售費(fèi)用1.18億元，YoY-3.0%；管理費(fèi)用0.58億元，YoY+18.2%；研發(fā)費(fèi)用1.66億元，YoY+2.6%。公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，期間費(fèi)用率保持平穩(wěn)。公司對(duì)消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品依賴有望逐漸減小，泛半導(dǎo)體和智能駕駛領(lǐng)域進(jìn)展順利，未來(lái)成長(zhǎng)可期，我們維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023/2024/2025年歸母凈利潤(rùn)為2.06/2.64/3.10億元；由于公司股本發(fā)生變化，預(yù)計(jì)2023/2024/2025年EPS為1.07/1.37/1.61元（前值為1.05/1.35/1.59元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為37.1/29.0/24.6倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　域控制器業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展，光伏、PCB等業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展
　　公司發(fā)布公告披露與國(guó)內(nèi)知名車(chē)企簽署智能駕駛域控硬件和基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)合同，標(biāo)志著公司智能域控制器業(yè)務(wù)在乘用車(chē)前裝量產(chǎn)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要意義。在PCB領(lǐng)域，公司推出硬板自動(dòng)AVI系列外觀檢查設(shè)備，融合天準(zhǔn)自研光學(xué)系統(tǒng)、自主CAM解析、傳統(tǒng)檢測(cè)算法和AI深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，可進(jìn)行PCB領(lǐng)域的假點(diǎn)過(guò)濾和缺陷分類(lèi)。公司在PCB行業(yè)還有AVI自動(dòng)外觀檢測(cè)設(shè)備、AOI自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、LDI激光直接成像設(shè)備和激光鉆孔設(shè)備等。在光伏領(lǐng)域，公司光伏硅片自動(dòng)檢測(cè)分選裝備在缺陷檢測(cè)準(zhǔn)確率方面與國(guó)際先進(jìn)同行水平相當(dāng)，獲得下游客戶認(rèn)可。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、客戶導(dǎo)入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。