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事件：11月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部四部門正式發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。《通知》首次對搭載L3及L4自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)車輛開展準(zhǔn)入試點(diǎn)工作，意味著我國正式啟動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出關(guān)鍵一步。
　　細(xì)化安全保障要求，首次明確事故責(zé)任劃分：我們認(rèn)為，《通知》內(nèi)容要點(diǎn)包含五大要素：1）申報(bào)主體明確：要求申報(bào)主體必須為汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體組成的聯(lián)合體；2）汽車生產(chǎn)企業(yè)和車輛安全要求：企業(yè)需對其開展實(shí)際道路測試和上路通行的智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和報(bào)告并建立用戶告知機(jī)制，車輛產(chǎn)品技術(shù)必須做到智能在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)激活、并具備明確的功能激活和退出策略+自動(dòng)識別失效的能力；3）使用主體安全保障及運(yùn)行范圍要求：需按規(guī)定配備安全員及平臺安全監(jiān)控人員等、需確保車輛超出規(guī)定運(yùn)行區(qū)域無法開啟自動(dòng)駕駛功能；4）首次明確自動(dòng)駕駛車輛上路通行要求及事故責(zé)任劃分：使用主體必須為車輛上路通行購買機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)以及每車不低于500萬元的交通事故責(zé)任保險(xiǎn)、發(fā)生交通事故時(shí)處理對象為安全員（如果確定是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)原因，則處理相關(guān)主體）、由保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)責(zé)任限額范圍內(nèi)賠償（不足部分則依法確定各方賠償責(zé)任）；5）規(guī)定試點(diǎn)暫?；蛲顺鰲l件：因自動(dòng)駕駛系統(tǒng)原因發(fā)生3次需記3分以上的交通違法或2起承擔(dān)同等以上事故責(zé)任的交通事故等條件下將暫停使用試點(diǎn)、存在嚴(yán)重安全隱患且無法消除等應(yīng)退出試點(diǎn)。
　　我們判斷，與2021/7工信部等三部門印發(fā)的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》相比，本次通知1）主要針對高階智能駕駛、2）范圍從道路測試擴(kuò)大到試點(diǎn)區(qū)上路通行、3）安全保障要求更詳細(xì)、4）事故責(zé)任劃分更明確。符合本次通知要求的車輛或主要面向2B端，具備1）先進(jìn)高階自動(dòng)駕駛技術(shù)2）完整自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)和測試驗(yàn)證體系3）得當(dāng)?shù)陌踩Ｕ洗胧┑钠髽I(yè)，有望最先獲批上路，商業(yè)化運(yùn)行開啟或催化產(chǎn)業(yè)高階智能駕駛技術(shù)進(jìn)一步成熟。
　　高階智能駕駛商業(yè)化落地加速，智能化主題趨勢延續(xù)：我們判斷，現(xiàn)階段國內(nèi)自動(dòng)駕駛正處在從L2向L3級過渡的重要階段，技術(shù)兌現(xiàn)（大模型提速城市NOA落地）+政策催化（商業(yè)化運(yùn)行正式啟動(dòng)）為邁向下一階段的關(guān)鍵，市場情緒或受本次政策利好抬升，具備高階智能駕駛屬性的整車及零部件標(biāo)的有望受益。
　　投資建議：整車：推薦理想汽車、長安汽車，建議關(guān)注賽力斯、小鵬汽車、特斯拉。零部件：1）智能化，推薦伯特利，建議關(guān)注德賽西威、經(jīng)緯恒潤、科博達(dá)、耐世特；2）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，推薦福耀玻璃，建議關(guān)注愛柯迪、嶸泰股份、旭升集團(tuán)；3）華為產(chǎn)業(yè)鏈，建議關(guān)注瑞鵠模具。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：智能駕駛推進(jìn)不及預(yù)期、智能駕駛功能落地監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、新能源車需求不及預(yù)期。