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本周觀點(diǎn)
　　市場方面，11月13日~11月17日通信（申萬）指數(shù)上漲3.20%，同期滬深300上漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.93%。工信部等四部門宣布開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，我們認(rèn)為在政策面的推動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)持續(xù)完善的背景下，我國V2X產(chǎn)業(yè)有望迎接發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)模組、車載網(wǎng)聯(lián)終端、路側(cè)網(wǎng)聯(lián)終端等板塊投資機(jī)會(huì)；光通信板塊經(jīng)歷近4個(gè)月調(diào)整，當(dāng)前估值已具備較高性價(jià)比，建議關(guān)注板塊配置機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、華工科技、上海瀚訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、海格通信。
　　周專題：政策面持續(xù)推進(jìn)，我國V2X產(chǎn)業(yè)再迎發(fā)展機(jī)遇
　　2023年11月17日，工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，宣布開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作。我們認(rèn)為在政策面的推動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)持續(xù)完善的背景下，V2X產(chǎn)業(yè)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的核心基礎(chǔ)設(shè)施有望迎發(fā)展機(jī)遇。V2X產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋的環(huán)節(jié)較為廣泛，我們認(rèn)為在“硬件預(yù)埋”的行業(yè)發(fā)展節(jié)奏下，車載/路側(cè)智能網(wǎng)聯(lián)硬件板塊有望率先迎接放量機(jī)遇，我們看好車載物聯(lián)網(wǎng)模組、車載網(wǎng)聯(lián)終端、智能化路側(cè)設(shè)備、車載以太網(wǎng)、激光雷達(dá)（及上游核心元器件）等板塊有望受益。
　　“星艦”第二次發(fā)射任務(wù)失利，相比首飛邁出更大一步
　　北京時(shí)間11月18日晚9時(shí)3分，SpaceX公司于得克薩斯州博卡奇卡進(jìn)行第二次“星艦”（Starship）重型運(yùn)載火箭的無人飛行測試。盡管此次發(fā)射超重助推器發(fā)生了爆炸，發(fā)射未能完成所有任務(wù)，但相較第一次已邁出更大的一步，闖過最難關(guān)“熱分離”。SpaceX官方直播顯示，星艦組合體點(diǎn)火發(fā)射后一級的B9全部33臺發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定工作，2分51秒順利完成一二級分離，一級B9完成使命后啟動(dòng)返航點(diǎn)火之時(shí)發(fā)生爆炸；二級S25發(fā)動(dòng)機(jī)也順利點(diǎn)火工作，不過在飛行到148公里高度后，二級星艦S25失去聯(lián)系，最終啟動(dòng)自動(dòng)飛行終止系統(tǒng)自毀引爆。
　　中國電信ROADM設(shè)備集采：華為、中興、烽火和諾基亞貝爾中標(biāo)
　　據(jù)C114通信網(wǎng)11月14日報(bào)道，中國電信當(dāng)日發(fā)布公告稱，啟動(dòng)2023年ROADM設(shè)備單一來源采購，華為、中興、烽火和諾基亞貝爾中標(biāo)。中國電信方面表示，本次中國電信采購的ROADM設(shè)備均屬于原局同型號擴(kuò)容，為保證系統(tǒng)兼容性，需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求，依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第九條規(guī)定，向原中標(biāo)人采購。本次采購確定供應(yīng)商為：華為技術(shù)有限公司和華為技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體、中興通訊股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司。
　　中移物聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)Wi-Fi65G工業(yè)網(wǎng)關(guān)研發(fā)集采
　　據(jù)C114通信網(wǎng)11月16日報(bào)道，中移物聯(lián)網(wǎng)公司啟動(dòng)Wi-Fi65G工業(yè)網(wǎng)關(guān)研發(fā)采購項(xiàng)目公開集采。公告顯示，本次將主要采購60套試驗(yàn)試制樣機(jī)以及1套新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)。目前中國移動(dòng)已經(jīng)在家庭領(lǐng)域、企業(yè)領(lǐng)域、公共領(lǐng)域與WiFi 6合作，通過部署WiFi 6 AP和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的無線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。此次集采，顯示出中國移動(dòng)正進(jìn)一步積極推進(jìn)WiFi 6與5G技術(shù)結(jié)合，在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。