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投資要點(diǎn)：
　　核心邏輯
　　新材料是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)新材料有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
　　1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　11月15日，半導(dǎo)體行業(yè)觀察：國(guó)際數(shù)據(jù)公司( IDC )升級(jí)了半導(dǎo)體市場(chǎng)展望，預(yù)測(cè)明年將加速見(jiàn)底并恢復(fù)增長(zhǎng)。IDC在新的預(yù)測(cè)中將2023年9月的收入預(yù)期從5188億美元上調(diào)至5265億美元。IDC認(rèn)為，從需求角度看，美國(guó)市場(chǎng)將保持彈性，而中國(guó)將在2024年下半年（2H24）開(kāi)始復(fù)蘇，因此2024年收入預(yù)期也從6259億美元上調(diào)至6328億美元。
　　11月8日，格隆匯：人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)OpenAI宣布推出自定義版本的ChatGPT，并計(jì)劃在本月晚些時(shí)候推出GPT商店。這一創(chuàng)新性舉措將進(jìn)一步拓展ChatGPT的應(yīng)用范圍，使用戶能夠更加便捷地創(chuàng)建并使用AI助手，同時(shí)為企業(yè)和個(gè)人提供更多定制化的可能性。
　　11月14日，格隆匯：11月13日英偉達(dá)推出新一代人工智能芯片H200，并將其描述為“世界上最強(qiáng)大的GPU”。據(jù)官網(wǎng)介紹，H200基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，是首款搭載HBM3e的GPU。借助HBM3e，H200以每秒4.8TB的速度提供141GB內(nèi)存，與A100相比，容量幾乎翻了一番，帶寬增加了2.4倍。與H100相比，H200容量是H100的兩倍，內(nèi)存帶寬增加了1.4倍。H200預(yù)計(jì)將于2024年第二季度開(kāi)始發(fā)貨。英偉達(dá)表示，H200更大更快的內(nèi)存推動(dòng)了生成人工智能和大型語(yǔ)言模型（LLM）的加速，同時(shí)以更好的能效和更低的總擁有成本（TCO）推進(jìn)高性能計(jì)算（HPC）工作負(fù)載的科學(xué)計(jì)算。
　　11月17日，科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)：由于AI芯片飛速發(fā)展，HBM需求水漲船高，存儲(chǔ)三大巨頭都在爭(zhēng)相推進(jìn)HBM生產(chǎn)/擴(kuò)產(chǎn)。其中，三星、SK海力士正計(jì)劃將HBM產(chǎn)量提高至2.5倍。前者為擴(kuò)大HBM產(chǎn)能，之前已收購(gòu)三星顯示（Samsung Display）天安廠區(qū)內(nèi)部分建筑及設(shè)備，其計(jì)劃在天安廠建立一條新封裝線，用于大規(guī)模生產(chǎn)HBM。公司已花費(fèi)105億韓元購(gòu)買上述建筑和設(shè)備等，預(yù)計(jì)追加投資7000億-1萬(wàn)億韓元。后者則在本周透露，預(yù)計(jì)到2030年公司HBM出貨量將達(dá)到每年1億顆。同時(shí)其更打響了存儲(chǔ)行業(yè)資本開(kāi)支上調(diào)“第一槍”，決定在2024年預(yù)留約10萬(wàn)億韓元（約合76億美元）的設(shè)施資本支出——相較今年6萬(wàn)億-7萬(wàn)億韓元的預(yù)計(jì)設(shè)施投資相比，增幅高達(dá)43%-67%，這一數(shù)字也超出市場(chǎng)預(yù)期。擴(kuò)大的投資將聚焦于兩項(xiàng)內(nèi)容：一是為高附加值DRAM芯片擴(kuò)建設(shè)施，包括HBM3、DDR5及LPDDR5；二是升級(jí)HBM的TSV（硅通孔）先進(jìn)封裝技術(shù)。
　　2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　11月18日，格隆匯：美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX公司）的“星艦”重型火箭二次試飛發(fā)射升空。Space X公司隨后證實(shí)，發(fā)射升空幾分鐘后與“星艦”失聯(lián)，被迫啟動(dòng)自毀系統(tǒng)。美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）稱，“星艦”第二次試飛比今年4月試飛時(shí)走得更遠(yuǎn)，但依然沒(méi)有完成所有預(yù)定計(jì)劃，最終還是再次爆炸。
　　3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材料等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　11月13日，高工鋰電：國(guó)內(nèi)電池廠商的市場(chǎng)集中度仍在不斷提升。高工鋰電最新數(shù)據(jù)顯示，在1-10月份動(dòng)力電池裝機(jī)量當(dāng)中，Top10電池廠商的占比為97.3%，對(duì)比2022年的95%市場(chǎng)占比，提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，Top3以及Top5近四年來(lái)市場(chǎng)集中度的提升速度更快，提升幅度也更為明顯。同樣的，2022年以來(lái)，Top3和Top5在2022年以來(lái)的市場(chǎng)提升速度也更快。
　　4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　11月14日，synbio深波：基茵達(dá)完成A輪戰(zhàn)略投資，協(xié)助中國(guó)中化加速布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，首次落子合成生物學(xué)領(lǐng)域。據(jù)中化資本消息：近日，中化資本旗下中化資本創(chuàng)投下屬中津海河基金聯(lián)合常州華大松禾基金共同完成了對(duì)基茵達(dá)的A輪戰(zhàn)略投資，協(xié)助中國(guó)中化加速布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，首次落子合成生物學(xué)領(lǐng)域?；疬_(dá)利用其合成生物學(xué)技術(shù)平臺(tái)已開(kāi)發(fā)和正在開(kāi)發(fā)一系列具有高附加值且市場(chǎng)機(jī)會(huì)較大的化合物產(chǎn)品，符合中國(guó)中化高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品產(chǎn)業(yè)鏈和源頭減碳方向，可與其動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品等產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步探索協(xié)同發(fā)展空間。
　　5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹(shù)脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板塊動(dòng)態(tài)：
　　11月17日，中國(guó)環(huán)境：中美兩國(guó)發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院可持續(xù)發(fā)展研究中心副主任陳迎表示，這是一個(gè)積極的信號(hào)。中美都是全球氣候治理中的重要成員，此前曾就氣候治理發(fā)表過(guò)多次聲明。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，每到氣候談判的關(guān)鍵時(shí)期，中美通過(guò)聯(lián)合聲明，都對(duì)推進(jìn)國(guó)際氣候進(jìn)程發(fā)揮了重要作用。陽(yáng)光之鄉(xiāng)