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11月17日晚，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，會(huì)議指出，各金融機(jī)構(gòu)要一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，對正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸；繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資等。房地產(chǎn)市場政策的不斷寬松將有望帶動(dòng)房地產(chǎn)市場修復(fù)，推動(dòng)建材行業(yè)需求改善，建材板塊估值修復(fù)可期，維持建材行業(yè)“推薦”評級。
　　玻璃行業(yè)：本周國內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場呈下行趨勢，目前來看除了西南區(qū)域穩(wěn)價(jià)、華南少數(shù)企業(yè)試探性提漲外，周內(nèi)多數(shù)區(qū)域企業(yè)對后市信心不足，為刺激下游拿貨仍降價(jià)讓利為主，下游受原片企業(yè)接連降價(jià)及終端資金問題影響，采購仍保持剛需，謹(jǐn)慎為主。后市來看，有產(chǎn)線預(yù)計(jì)有點(diǎn)火計(jì)劃，涉及產(chǎn)能1200噸/日，加上前期點(diǎn)火產(chǎn)線預(yù)計(jì)下周出玻璃，涉及產(chǎn)量700噸/日，暫無產(chǎn)線有明確放水計(jì)劃的前提下，供應(yīng)面增加；需求上看，雖有部分區(qū)域仍在趕工，但整體訂單增加有限，加上近期原片企業(yè)價(jià)格不斷走低的情況下，下游采購仍剛性為主，為進(jìn)一步刺激出貨，預(yù)計(jì)下周浮法玻璃價(jià)格仍存下行空間。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)，金晶科技。
　　水泥行業(yè)：11月中旬，國內(nèi)水泥市場需求表現(xiàn)依舊疲軟，全國重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)出貨率為57.5%，同比下滑5.5個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，受益于北方冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)以及局部限電減產(chǎn)，價(jià)格延續(xù)小幅上行走勢。鑒于全國水泥市場需求旺季不旺，且長三角地區(qū)水泥價(jià)格提前松動(dòng)下行，預(yù)計(jì)后期價(jià)格走勢或?qū)⒄鹗幷{(diào)整為主。近期地產(chǎn)、基建利好政策頻發(fā)，有望帶動(dòng)水泥行業(yè)需求修復(fù)，關(guān)注水泥龍頭上峰水泥、海螺水泥、天山股份。
　　消費(fèi)建材：2023年年初以來，消費(fèi)建材產(chǎn)品主要原燃材料價(jià)格均同比下滑，同時(shí)行業(yè)龍頭積極推動(dòng)渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材、港股中國聯(lián)塑；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹、亞士創(chuàng)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。