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投資要點(diǎn)
　　WPSAI登場(chǎng)開啟公測(cè)，公司辦公大模型商業(yè)化更進(jìn)一步
　　日前，金山辦公正式宣布旗下具備大語言模型能力的人工智能辦公應(yīng)用WPSAI開啟公測(cè)，AI功能將面向全體用戶陸續(xù)開放體驗(yàn)。目前WPSAI的功能覆蓋了文字、演示和表格等幾個(gè)方面：1）在文字上，使用該功能輸入需求即可一鍵生成文字內(nèi)容，還可以潤(rùn)色、續(xù)寫、擴(kuò)充篇幅等。2）在表格上，使用該功能直接和表格交互，WPSAI即可根據(jù)需求自動(dòng)生成復(fù)雜公式。3）在演示上，只需要告訴WPSAI主題和頁數(shù)，就會(huì)自動(dòng)生成大綱，點(diǎn)擊即可一鍵生成完整PPT，兼顧效率和美觀。WPSAI的公測(cè)表明其面臨正式的商業(yè)化落地越來越近，對(duì)標(biāo)微軟Microsoft 365 Copilot，未來有望為公司帶來業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br>　　對(duì)標(biāo)Microsoft 365 Copilot，WPSAI有望率先搶占國(guó)內(nèi)C端市場(chǎng)
　　據(jù)中國(guó)網(wǎng)報(bào)道，微軟官方網(wǎng)站顯示Microsoft 365 Copilot人工智能插件將為Word、Excel、PowerPoint等應(yīng)用添加生成式AI功能，但目前普通客戶很難獲得購買Copilot的資格，而WPSAI此次公測(cè)則同時(shí)覆蓋了個(gè)人用戶，這也使得WPSAI成為首款面向個(gè)人用戶提供AI書寫函數(shù)公式能力的辦公產(chǎn)品。
　　WPSAI持續(xù)推進(jìn)，公司能力邊界進(jìn)一步拓寬
　　AIGC浪潮下，辦公軟件能得到革命性升級(jí)，公司產(chǎn)品矩陣有望在AI賦能下深度受益，打開B、C端空間。公司定位大語言模型應(yīng)用方，發(fā)布基于大語言模型的智能辦公助手WPSAI，錨定AIGC、Copilot、Insight三個(gè)戰(zhàn)略方向發(fā)展，目前WPSAI已接入WPS文字、演示、表格、PDF、金山文檔產(chǎn)品線。未來公司有望在云端推出AI個(gè)人助手，即針對(duì)個(gè)人的定制化適用模型，同時(shí)在端側(cè)部署本地模型直接完成推理，進(jìn)一步拓寬WPSAI能力邊界。
　　持續(xù)看好公司業(yè)務(wù)高成長(zhǎng)性及經(jīng)營(yíng)品質(zhì)，維持“買入”評(píng)級(jí)：
　　預(yù)計(jì)23-25年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.6/63.0/83.4億元，歸母凈利潤(rùn)分別為14.6/18.7/24.9億元，EPS分別為3.2/4.1/5.4元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)落地不及預(yù)期、市場(chǎng)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇