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本周（2023.11.20-2023.11.24）建筑材料板塊（SW）上漲0.35%，上證綜指上漲-0.44%，建材板塊相對(duì)滬深300超額收益為1.2%。其中水泥（SW）上漲0.31%，玻璃制造（SW）上漲-0.14%，玻纖制造（SW）上漲-1.03%，裝修建材（SW）上漲1.0%。本周建筑材料板塊（SW）資金凈流入額為-2.43億元。
　　【周數(shù)據(jù)總結(jié)和觀點(diǎn)】
　　本周建材板塊仍在盤整，但政策持續(xù)托底，建議關(guān)注有邊際向好變化的新開工方向，關(guān)注海螺水泥、東方雨虹、科順股份、志特新材。具體行業(yè)來(lái)看，玻璃旺季過去，價(jià)格開啟趨勢(shì)下跌：玻璃旺季結(jié)束，加工廠、貿(mào)易商備貨情緒謹(jǐn)慎，廠家持續(xù)降價(jià)出貨。消費(fèi)建材高性價(jià)比標(biāo)的值得底部布局：預(yù)計(jì)2024年新開工或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)，竣工將由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，超跌、新開工鏈條、高成長(zhǎng)性標(biāo)的值得底部布局，關(guān)注東方雨虹、科順股份和志特新材。水泥需求逐步觸底：當(dāng)前新開工疲軟，基建艱難托底的現(xiàn)實(shí)已經(jīng)在水泥的需求、價(jià)格和股價(jià)中較為明顯的體現(xiàn)，估值為歷史最低值，后續(xù)有望隨著新開工的逐步企穩(wěn)而逐步筑底，重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥。玻纖供給擔(dān)憂仍存：玻纖供給增量仍較多，大拐點(diǎn)仍需磨底，但由于悲觀預(yù)期在股價(jià)中充分反應(yīng)，玻纖板塊估值進(jìn)入底部區(qū)間，長(zhǎng)期配置性價(jià)比逐步提升。碳纖維：下游需求緩慢復(fù)蘇，全年國(guó)內(nèi)風(fēng)電、氫瓶、熱場(chǎng)等下游需求仍有明顯增長(zhǎng)，但考慮供給逐步釋放，價(jià)格預(yù)計(jì)持續(xù)偏疲軟運(yùn)行。
　　水泥近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落0.8%。價(jià)格下調(diào)區(qū)域主要有上海、江蘇、浙江、安徽、河南、湖北和重慶地區(qū)，幅度10-25元/噸；價(jià)格上漲區(qū)域?yàn)樵颇暇植康貐^(qū)，幅度10-30元/噸。11月下旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量環(huán)比略有減弱，北方地區(qū)正式進(jìn)入冬休期，南方地區(qū)受資金短缺，房地產(chǎn)不景氣等因素影響，企業(yè)出貨多在5-8成，由于企業(yè)對(duì)市場(chǎng)維護(hù)信心不足，導(dǎo)致多區(qū)域價(jià)格出現(xiàn)回落，后期水泥價(jià)格將會(huì)繼續(xù)維持震蕩調(diào)整走勢(shì)。
　　玻璃近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃價(jià)格均價(jià)1987.99元/噸，較上周跌幅1.93%。本周全國(guó)13省樣本企業(yè)原片庫(kù)存為3843萬(wàn)重箱，環(huán)比上周-84萬(wàn)重箱，同比-2241萬(wàn)重箱。本周整體需求平穩(wěn)，廠家降庫(kù)意向偏強(qiáng)，多地價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，受資金緊張影響，部分加工廠意向年內(nèi)提前停止接單，后續(xù)或難以出現(xiàn)強(qiáng)趕工支撐，疊加供給端產(chǎn)能維持高位，預(yù)計(jì)玻璃價(jià)格在冬儲(chǔ)前將保持趨勢(shì)性下跌。
　　玻纖近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周無(wú)堿池窯粗紗價(jià)格環(huán)比下降，全國(guó)無(wú)堿粗紗市場(chǎng)供應(yīng)壓力偏大，需求端一般，預(yù)計(jì)下周粗紗價(jià)格延續(xù)偏弱運(yùn)行。截至11月23日，國(guó)內(nèi)2400tex無(wú)堿纏繞直接紗均價(jià)3294.75元/噸（主流含稅送到），環(huán)比上周-0.28%，同比-20.3%。電子紗市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定，個(gè)別廠報(bào)價(jià)有所松動(dòng)，多數(shù)廠出貨一般，預(yù)計(jì)下周電子紗價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，本周電子紗G75主流報(bào)價(jià)7800-8800元/噸，電子布3.5-3.8元/米。
　　消費(fèi)建材近期市場(chǎng)變動(dòng)：消費(fèi)建材需求端延續(xù)弱復(fù)蘇狀態(tài)，上游原材料中，天然氣價(jià)格上漲，PVC、瀝青價(jià)格下跌，鋁合金、乳液價(jià)格震蕩。
　　碳纖維近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周碳纖維及原絲價(jià)格主流基本走穩(wěn)，個(gè)別廠有提價(jià)。行業(yè)單周產(chǎn)量985.03噸，開工率44.3%；單周庫(kù)存量12250噸。本周行業(yè)單位生產(chǎn)成本11.48萬(wàn)/噸，對(duì)應(yīng)平均噸毛利-0.91萬(wàn)元，毛利率8.82%。海關(guān)總署發(fā)布10月碳纖維及制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)，10月單月碳纖維及制品進(jìn)口總量905.36噸，出口總量620.51噸，凈進(jìn)口量284.86噸；10月碳纖維產(chǎn)品進(jìn)口均價(jià)43.72美元/公斤，出口價(jià)格31.24美元/公斤。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)需求回暖不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格持續(xù)快速上漲風(fēng)險(xiǎn)。