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近三周外資減持銀行股比例持續(xù)收窄，持股比例趨緩，上周外資持股比例1.41%，持平前周周五。上周外資增持反向再轉(zhuǎn)回城農(nóng)商行。42家銀行中，外資增持前十分別為：蘇農(nóng)、江陰、蘇州、紫金、張家港、江蘇、浙商、貴陽、華夏、北京；上周外資減持前十分別為：常熟、平安、成都、廈門、招商、光大、滬農(nóng)、上海、齊魯、重慶。
　　現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)修復(fù)動(dòng)力偏弱，且修復(fù)趨勢有所反復(fù)，特別國債、房地產(chǎn)供給端融資政策出臺(tái)，政策穩(wěn)增長和穩(wěn)地產(chǎn)力度加碼，信心尚待增加。房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)和息差存量風(fēng)險(xiǎn)已有所顯現(xiàn)，估值已經(jīng)反映悲觀預(yù)期。推薦組合：第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等大行的推薦，第二，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行等。
　　外資持股銀行持平前周五
　　上周，外資持股銀行比例持平前周，截至周五持股市值比例1.41%。外資交易行業(yè)分化，少數(shù)行業(yè)增持，在30個(gè)申萬行業(yè)中，銀行持股比例變化幅度從高到低排名第17。上周42家銀行中28家獲增持，外資增持前十分別為：蘇農(nóng)、江陰、蘇州、紫金、張家港、江蘇、浙商、貴陽、華夏、北京，經(jīng)過近幾周的變動(dòng)，上周外資增持重回以城農(nóng)商行為主。
　　外資微幅增持大行
　　上周6家國有行中，5家獲增持，中行、郵儲(chǔ)、農(nóng)行獲增超0.01pct，工行、建行，增持比例低于0.01pct，交行被微幅減持，比例少于0.01pct。
　　外資交易股份行分化
　　上周9家股份行中，5家獲增持，浙商、華夏分別獲增0.09pct、0.08pct，興業(yè)、中信、浦發(fā)分別獲增0.04pct、0.02pct、0.02pct。民生銀行走平，光大被減持0.04pct，招行繼前周獲增0.05pct后，上周被減持0.05pct，平安銀行被減持0.29pct，減持幅度持續(xù)較大。
　　外資整體增持城農(nóng)商行
　　上周17家城商行中，10家獲增持，蘇州銀行獲0.16pct增持，連續(xù)領(lǐng)漲城商行，江蘇、貴陽、北京、蘭州、西安獲增均超0.05pct。寧波、長沙被減持幅度小于0.02pct，廈門、成都上周分別被減持0.09pct、0.12pct。
　　經(jīng)過連續(xù)兩周的全員減持，上周10家農(nóng)商行中8家獲增持，蘇農(nóng)、江陰、紫金分別獲增0.20pct、0.17pct、0.13pct，張家港獲增近0.10pct。滬農(nóng)被微幅減持0.04pct，常熟被減持幅度較大，為0.30pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期。