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半導(dǎo)體行業(yè)周期反轉(zhuǎn)，制造環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程急需突破
　　2023年以來(lái)全球半導(dǎo)體銷售額月度銷售連續(xù)7個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，庫(kù)存壓力下降，行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。制造環(huán)節(jié)中，我國(guó)在成熟制程領(lǐng)域市占率較高，先進(jìn)制程急需突破。
　　Vision Pro引領(lǐng)空間運(yùn)算新時(shí)代，AI端側(cè)進(jìn)入落地元年
　　Vision Pro強(qiáng)調(diào)與現(xiàn)實(shí)世界的交流和融合，而非隔絕;將在方方面面改變?nèi)藗兊纳钆c生產(chǎn)，將引領(lǐng)空間運(yùn)算時(shí)代。多家大廠積極布局A終端，引領(lǐng)消費(fèi)電子新浪潮。
　　AI帶來(lái)算力需求提升，chiplet規(guī)?；涞乜善?br>　　AI應(yīng)用需要大量算力作為支撐，算力芯片等產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。Chiplet生態(tài)有望逐步落地，價(jià)值量的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在封測(cè)端和材料端。
　　推薦標(biāo)的
　　立訊精密、中芯國(guó)際、韋爾股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求恢復(fù)不及預(yù)期; AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期;國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)