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投資建議：隨著燃料電池汽車25年規(guī)劃5萬(wàn)輛保有量的期限臨近，市場(chǎng)上新款燃料電池汽車不斷豐富，功率密度不斷提升，城市集群效應(yīng)明顯。系列功率產(chǎn)品布局的燃料電池企業(yè)及相關(guān)配套公司以及綠氫布局有望業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的公司將受益，受益標(biāo)的億華通、科威爾、雙良節(jié)能。
　　中電建、大唐2家央企的綠氫項(xiàng)目傳來(lái)最新進(jìn)展。中電建赤峰風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示，擬招標(biāo)34臺(tái)堿性電解槽。大唐多倫15萬(wàn)千瓦風(fēng)光制氫一體化科技示范項(xiàng)目開(kāi)工，配套14臺(tái)堿性電解槽。截至目前，國(guó)內(nèi)已有32個(gè)Power to X項(xiàng)目，總投資超2200億，投資最高的達(dá)到400億元，其中60%項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古。風(fēng)光發(fā)電制綠氫項(xiàng)目中，綠氫下游應(yīng)用主要以綠氨為主，有多個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目配置二氧化碳加氫制綠色甲醇，還有部分項(xiàng)目配置氨醇一體化。
　　新增發(fā)布?xì)淠苷吖?項(xiàng)，其中，國(guó)家級(jí)政策2項(xiàng)，地方級(jí)政策7項(xiàng)。政策包括對(duì)制氫一體化項(xiàng)目、儲(chǔ)能和氫能產(chǎn)業(yè)安全和發(fā)展、加氫站建設(shè)等方面。國(guó)家能源局綜合司征求《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知（征求意見(jiàn)稿）》，旨在規(guī)范新型儲(chǔ)能并網(wǎng)接入管理，優(yōu)化調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮新型儲(chǔ)能作用，支撐構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)頒布《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見(jiàn)》，要求到2025年，國(guó)家層面出臺(tái)50個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，到2030年，出臺(tái)200個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。
　　新增2座加氫站，氫電概念車新品發(fā)布。西安市首個(gè)加氫站維納氫能長(zhǎng)慶加氫示范站正式運(yùn)營(yíng)，設(shè)計(jì)日加注量1200公斤，維納氫能計(jì)劃未來(lái)3年還將投建30個(gè)加氫站。中石化凹頭加氫站建成啟動(dòng)，每日加氫能力將達(dá)到1000公斤，初步定價(jià)為每公斤108港元，與汽油車相比，氫能源車百公里成本節(jié)約80港元左右。鯤華科技發(fā)布第二代兆瓦級(jí)燃料電池發(fā)電系統(tǒng)鯤鴻·EM，額定功率為1MW，并可拓展至1.3MW，交流凈發(fā)電效率不低于50%；中原內(nèi)配集團(tuán)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的下線及向宇通集團(tuán)的交付。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：燃料電池降本及相關(guān)配套設(shè)施不及預(yù)期；綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期。