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事件：11月22日下午，人民網(wǎng)·人民數(shù)據(jù)（國家大數(shù)據(jù)災(zāi)備中心）副總經(jīng)理劉文中等拜訪長(zhǎng)久物流，經(jīng)過深入地交流，雙方一致認(rèn)為長(zhǎng)久的數(shù)據(jù)具有非常高的應(yīng)用價(jià)值，且應(yīng)用場(chǎng)景明確，產(chǎn)品思路清晰。未來雙方將積極溝通，探索業(yè)務(wù)結(jié)合的可能性，全力推進(jìn)在數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面的合作應(yīng)用，助力數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　長(zhǎng)久掌握多種數(shù)據(jù)資產(chǎn)，有望應(yīng)用于二手車交易平臺(tái)，銀行保險(xiǎn)等領(lǐng)域：1）公司擁有多種車型的運(yùn)輸數(shù)據(jù)，長(zhǎng)久數(shù)字為4S店提供運(yùn)營(yíng)及金融服務(wù)支持，掌握4S店的銷售及財(cái)務(wù)情況。公司可以基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)為主機(jī)廠提供分析服務(wù)，對(duì)市場(chǎng)變化做出反饋，同時(shí)為汽車經(jīng)銷商提供供應(yīng)鏈管理服務(wù)，為銀行及征信公司提供評(píng)估服務(wù)。2）公司通過4s店渠道布局光儲(chǔ)充檢設(shè)備掌握電池狀態(tài)，依托于海量數(shù)據(jù)源為電池定價(jià)，構(gòu)建新能源車二手車交易平臺(tái)，并應(yīng)用于二手車回收，銀行保險(xiǎn)等領(lǐng)域。
　　滾裝船運(yùn)力持續(xù)擴(kuò)張，把握汽車出口景氣：伴隨國內(nèi)各大車企持續(xù)擴(kuò)大其海外業(yè)務(wù)版圖，我國汽車出口量不斷上升。根據(jù)中國汽車流動(dòng)協(xié)會(huì)及汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2019-2022年，我國汽車出口總量由124萬臺(tái)提升至340萬臺(tái)，CAGR為39.96%；2023年1-10月，我國汽車出口總量達(dá)392萬臺(tái)，超過2022年全年水平。2023年10月26日，公司公告，全資子公司誌喜擬購買7000RT的國際汽車滾裝船。運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)下，公司有望繼續(xù)把握汽車出口景氣。
　　多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建二手車及動(dòng)力電池回收體系：1）V2G充電樁產(chǎn)品方面，長(zhǎng)久物流將利用控股股東在新能源制造產(chǎn)業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)，為鏈宇科技生產(chǎn)V2G充電樁產(chǎn)品，并共同向市場(chǎng)推廣；2）新能源業(yè)務(wù)方面，公司為充電樁提供工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品配備；3）二手車回收方面，長(zhǎng)久物流發(fā)揮自身的渠道優(yōu)勢(shì)，鏈宇科技發(fā)揮V2G軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)二手車回收?qǐng)鼍暗穆涞貞?yīng)用。多元業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同下，公司有望打“V2G超充+工商業(yè)儲(chǔ)能+虛擬電廠+綠電交易”的業(yè)務(wù)生態(tài)，構(gòu)建出二手車及動(dòng)力電池的回收循環(huán)體系。
　　投資建議：公司汽車物流業(yè)務(wù)景氣回暖，布局V2G開拓工商業(yè)儲(chǔ)能及二手車交易市場(chǎng)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)具備應(yīng)用價(jià)值，長(zhǎng)期成長(zhǎng)可期。我們維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為1.6/5.0/6.4億元，對(duì)應(yīng)2024-2025年P(guān)E分別為19.2/14.9倍，給予“買入-A”評(píng)級(jí)。考慮到2024年公司運(yùn)力擴(kuò)張，行業(yè)景氣持續(xù)，具備較高成長(zhǎng)性，給予2024年20x估值，對(duì)應(yīng)股價(jià)為16.03元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣波動(dòng)導(dǎo)致需求低于預(yù)期;2)政策限制風(fēng)險(xiǎn)影響公司業(yè)務(wù)開展;3)技術(shù)更迭過快;4)用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期;