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華為預(yù)計(jì)2024年底部署全液冷超充超10萬(wàn)個(gè)，數(shù)量超預(yù)期：11月28日，智界S7及華為全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)舉行，智界S7搭載全新華為“巨鯨”800V高壓電池平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航215km，CLTC綜合續(xù)航達(dá)855km。鴻蒙智行充電服務(wù)方面，已實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋超過(guò)340個(gè)城市、4500個(gè)高速充電站、70萬(wàn)個(gè)公共充電槍?zhuān)喑袞|預(yù)計(jì)到2024年年底，華為全液冷超級(jí)快充將部署超過(guò)10萬(wàn)個(gè)。
　　國(guó)慶期間華為全液冷超充站落地川藏線，超充進(jìn)展加速。華為全液冷超充充電更快，補(bǔ)能速度“一秒一公里”；設(shè)備高可靠，應(yīng)用全液冷技術(shù)，可耐高溫、高濕，且能防灰塵、防腐蝕，適應(yīng)高原沿線復(fù)雜工況；匹配所有車(chē)型，充電范圍200-1000V，一次充電成功率99%，匹配特斯拉、小鵬、理想等乘用車(chē)及貨拉拉等商用車(chē)。
　　全超充技術(shù)領(lǐng)先，推動(dòng)液冷、高壓防護(hù)、功率分配等技術(shù)運(yùn)用。快充使得電流增大產(chǎn)熱明顯，對(duì)于充電設(shè)備的散熱能力要求提升顯著，液冷技術(shù)將在高壓快充趨勢(shì)下得到廣泛運(yùn)用。2023年4月的上海車(chē)展上，華為全液冷超充架構(gòu)正式對(duì)外亮相，融合光儲(chǔ)，通過(guò)“一個(gè)架構(gòu)、兩個(gè)協(xié)同、三個(gè)極致”，實(shí)現(xiàn)十年IRR提升66.7%。液冷散熱確保設(shè)備10年使用壽命，全模塊化打造單柜最大功率720kW、12路槍線輸出，功率共享使市電利用率提升30%，實(shí)現(xiàn)全生命周期TCO下降40%。
　　大功率快充趨勢(shì)，拉動(dòng)超充樁建設(shè)需求。據(jù)《2022中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)充電行為白皮書(shū)》，72%用戶(hù)更偏愛(ài)120kw及以上大功率充電樁，但當(dāng)前快充樁超充樁比例較低，以新能源汽車(chē)保有量最大的上海市為例，截至2023年2月底，上海市120kW以上的快充直流電槍10875個(gè)，僅占6.59%。據(jù)華為測(cè)算，如果按照現(xiàn)有車(chē)樁比測(cè)算，要滿(mǎn)足1300多萬(wàn)臺(tái)高壓快充需求，2023-2026年行業(yè)需要再增加98萬(wàn)臺(tái)1000V高壓直流樁。
　　超充有待規(guī)?；当?，應(yīng)從度電成本視角衡量經(jīng)濟(jì)性。充電網(wǎng)作為重要的新型基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)考慮未來(lái)技術(shù)迭代和標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，改變簡(jiǎn)單比較單瓦初始投資成本的思路，引入全生命周期的充電度電成本進(jìn)行評(píng)估。據(jù)長(zhǎng)虹集團(tuán)測(cè)算，華為全液冷超充方案度電成本要遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)方案，10年整站度電成本0.34元/kWh，分別較一體樁、風(fēng)冷堆低35%、26%，投資回收期僅為6.7年。
　　投資建議：800V高壓平臺(tái)車(chē)型及規(guī)劃陸續(xù)推出，寧德4C磷酸鐵鋰快充電池加速超充趨勢(shì)落地，超充樁建設(shè)成為高壓快充推廣的制約因素。華為600kW液冷超充站引領(lǐng)技術(shù)趨勢(shì)，超充樁成為充電樁投資側(cè)重點(diǎn)。關(guān)注大功率直流樁占比高的整樁企業(yè)、液冷模塊、液冷槍線等技術(shù)升級(jí)方向。
　　建議關(guān)注：永貴電器、和順石油、協(xié)鑫能科、威邁斯、鑫宏業(yè)、綠能慧充。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：快充車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期、充電樁建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。