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公司公告：公司發(fā)布2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)，擬向648名激勵(lì)對(duì)象授予1124.44萬股限制性股票，約占截至2023年9月28日公司股本總額的1.5%。其中，首次授予1013.40萬股，占公司股本總額的1.35%，占本次授予權(quán)益總額的90.12%；預(yù)留111.04萬股，占公司股本總額的0.15%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的9.88%。本計(jì)劃首次及預(yù)留授予的限制性股票的授予價(jià)格為21.87元/股，股票來源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購或/和向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的A股普通股股票。激勵(lì)分三次歸屬，分別自首次授予之日起16/28/40個(gè)月至28/40/52個(gè)月，歸屬比例分別為40%/30%/30%。業(yè)績(jī)考核條件以2023年為基準(zhǔn)，2024-2026年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于35%/85%/150%。
　　股權(quán)激勵(lì)彰顯公司業(yè)績(jī)信心，氟化工項(xiàng)目順利進(jìn)展貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?。公司氟化工業(yè)務(wù)處于規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)階段，當(dāng)前擁有氟精細(xì)產(chǎn)品產(chǎn)能（不含電解液產(chǎn)能）約5562噸/年，當(dāng)前在建產(chǎn)能達(dá)22000噸/年，并于2023年下半年逐步釋放，其中海斯福二期項(xiàng)目已于9月12日竣工投產(chǎn)，海德福一期部分產(chǎn)線將于2023年四季度投產(chǎn)，項(xiàng)目順利進(jìn)行貢獻(xiàn)公司未來主要增量。根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核條件，預(yù)計(jì)公司2024-2026三年復(fù)合增速達(dá)35.7%，彰顯公司未來業(yè)績(jī)信心。
　　海外3M產(chǎn)能退出在即，看好公司未來市場(chǎng)份額快速提升。短期來看，公司海斯福及海德福項(xiàng)目建設(shè)完成后，將實(shí)現(xiàn)六氟及四氟雙產(chǎn)業(yè)鏈的串聯(lián)發(fā)展。長(zhǎng)期來看，公司規(guī)劃了3萬噸/年高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目，保障充足產(chǎn)能儲(chǔ)備下不斷拓展新的產(chǎn)品品類。其中氟化液方面，根據(jù)3M官網(wǎng)，3M宣布2025年底前退出相關(guān)業(yè)務(wù)，歐盟環(huán)保政策也在逐步收緊，全球半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)鏈逐步重構(gòu)。公司憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積累，有望在供應(yīng)鏈重構(gòu)的基礎(chǔ)上持續(xù)擴(kuò)大全球市占率。
　　投資評(píng)級(jí)與估值：維持2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.50、18.77、25.09億元，對(duì)應(yīng)PE估值為28X、17X、13X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；原料價(jià)格大幅上漲；新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。