>> 財通證券-全球資金觀察系列八十五：北向回流市場，寬基ETF凈流入66億元-231202
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
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| 2231KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑 |
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此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年11月23日-2023年11月29日）流入貨幣、債券、股票分別為756、37、26億美元；標普、納指小幅回落。
2）債市流向：中美10年期利差倒掛幅度縮窄，當前-1.70%；全球資金流入中國長期債；全球資金本周分別流入美國公司債、混合債11.63、3.25億美元，流出主權(quán)債2.43億美元。
3）跨市場&風格角度，近一周全球資金流入發(fā)達市場，流出新興市場；成長&大盤風格流入居多。
4）行業(yè)角度，2023.11.23-2023.11.29，全球資金流入美股金融(10.79億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入金融(2.24億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：科技(56.89億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(43.34億元)、公共服務(wù)(9.68億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：消費(-43.34億元)、大金融(-40.88億元)、周期(-5.14億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：電子(56.17億元)、醫(yī)藥(43.35億元)、電力及公用事業(yè)(13.4億元)；流出最多的一級行業(yè)為：銀行(-34.25億元)、食品飲料(-21.41億元)、家電(-14.9億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：海光信息(17.49億元)、聯(lián)影醫(yī)療(13.65億元)、比亞迪(6.86億元)、匯川技術(shù)(6.73億元)、濰柴動力(5.78億元)。凈流出招商銀行(-13.47億元)、五糧液(-11.64億元)、美的集團(-11.15億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：可選消費(19.5億港元)、醫(yī)療保健(12億港元)、金融(9.4億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(shù)(-9.2億港元)、電信服務(wù)(-3.5億港元)、材料(0.3億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：社會服務(wù)(21.9億港元)、醫(yī)藥生物(11.4億港元)、銀行(7.7億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：傳媒(-20億港元)、汽車(-4億港元)、通信(-3.9億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：美團-W (19.7億港元)、零跑汽車(5.8億港元)、中國海洋石油(4.8億港元)、中芯國際(4.6億港元)、小鵬汽車-W(4.2億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)凈流入65.97億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金整體流入大類行業(yè)ETF，流入大金融ETF（7.98億元）居前，流出消費ETF（-4.83億元）居前。從月度數(shù)據(jù)看，高端制造ETF凈流入居前，月度流入額為11.82億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)20只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為101.8億份；11月以來累計發(fā)行份額275.0億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額204.6億元，募集家數(shù)12家；相較上周101.7億元募資規(guī)?；厣?，其中IPO規(guī)模31.8億元，首發(fā)家數(shù)4家；定增募集規(guī)模161.9億元。
兩融&回購：截至11月30日，兩市融資融券余額為16710.4億元，較上周五增加10.13億元。2023年以來融資凈流入1479.8億元。本周回購規(guī)模由21.2億元回升至57.5億元。
重要股東增減持：增減持額較前周下降，本周重要股東凈減持23.11億元，11月以來凈減持累計規(guī)模96.93億元，增持比例居前個股包括銀泰黃金、九牧王、ST中嘉等。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經(jīng)濟大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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