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一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)-0.93%，滬深300指數(shù)1.56%，相對收益為0.63pct，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大市，在31個(gè)板塊排名中排第19位。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為生態(tài)園林（+0.75% ）、裝飾幕墻（+0.37% ）、基建國企（-0.02% ），對應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：元成股份（+22.67%）、美芝股份（+28.71%）、高新發(fā)展（+7.57%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建國企（+30.01%）、設(shè)計(jì)咨詢（+22.56%）、國際工程（+16.62%），對應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：高新發(fā)展（+484.5%）、華圖山鼎（+73.61%）、北方國際（+36.67%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為美芝股份（+28.71%）、元成股份（+22.67%）、中公高科（+20.75%）、天沃科技（+11.86%）、高新發(fā)展（+7.57%），周度漲幅后5名的是全筑股份（-14.63%）、志特新材（-11.74% ）、東易日盛（-6.2% ）、鴻路鋼構(gòu)（-5.44% ）、百利科技（-5.13%）。
　　行業(yè)主要變化：行業(yè)方面，1）中國人民銀行：發(fā)布2023年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，指出落實(shí)好房地產(chǎn)“金融16條”，加大對城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。2）央行行長潘功勝：為保障性住房等“三大工程”建設(shè)提供中長期低成本資金支持，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。3）習(xí)近平主持召開會(huì)議，審議《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的意見》。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）浙江交科：擬中標(biāo)杭甬高速寧波段三期工程威海路至柴橋段第SG04段投標(biāo)，中標(biāo)金額17.1億元，約占公司2022年?duì)I收的3.68%。2）新疆交建：新疆金投減持其持有的公司股份1475萬股，占公司總股本的2.29%。3）富煌鋼構(gòu)：共同出資設(shè)立山東富煌建設(shè)科技（集團(tuán)）有限公司，并于近日共同簽署了相關(guān)《合作協(xié)議》。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為，中央金融工作會(huì)議指出加快“三大工程”建設(shè)，城中村改造、保障房建設(shè)均有望提速，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈迎來布局窗口，城改重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)（華陽國際、深圳瑞捷等）、投融資+建造（天健集團(tuán)、上海建工、安徽建工等）、房屋施工及配套企業(yè)（德才股份、建發(fā)合誠、宏信建發(fā)、志特新材等），保障房重點(diǎn)關(guān)注裝配式建筑方向（中鐵裝配、鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等）。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)地方政府一攬子化債方案的推出、萬億國債的發(fā)行，國央企憑借自身優(yōu)勢更具配置價(jià)值，央企重點(diǎn)推薦中國中鐵，關(guān)注中國交建、中國中冶，國際工程關(guān)注中鋼國際、中材國際，國企關(guān)注上海建工、安徽建工、四川路橋，園林類公司關(guān)注蒙草生態(tài)、東方園林等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。