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國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/11/25-2023/12/02)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-0.13%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第13/31；近一月(2023/11/02- 2023/12/02)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(1.04%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第15/31；近一年(2022/12/02-2023/12/02)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-9.98%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第20/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/12/02)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(50.87)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為2.22%；航空裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PETTM(41.70)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為0.12%；航天裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(65.71)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為35.89%；航海裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(115.58)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為49.36%；軍工電子-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(48.42)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為30.12%；地面兵裝-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(58.77)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為48.50%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:中國(guó)船舶(7.15%)、甘化科工(6.53%)、中光學(xué)(5.21%)、景嘉微(5.04%)、西測(cè)測(cè)試(5.01%)、金信諾(4.36%)、七一二(4.32%)、天奧電子(4.24%)、國(guó)瑞科技(3.72%)、振芯科技(3.59%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:菲利華(-2.45%)、北方導(dǎo)航(-2.74%)、中簡(jiǎn)科技(-2.75%)、捷強(qiáng)裝備(-3.22%)、中兵紅箭(-3.37%)、愛(ài)樂(lè)達(dá)(-4.18%)、雷電微力(-4.40%)、航天電器(-4.46%)、華力創(chuàng)通(-5.52%)、新勁剛(-6.88%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/12/01)價(jià)格55.6元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-30.33%。LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)當(dāng)前(2023/12/01)為16655美元/噸，相比一周前+4.52%；相比一月前6.17%；相比一年前-38.20%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/12/01)價(jià)格10100元/噸，相比一周前-2.42%；相比一月前+5.76%；相比一年前+3.06%。
　　行業(yè)要聞：中國(guó)首批海事無(wú)人機(jī)列編；海南航空實(shí)現(xiàn)空中高速上網(wǎng)無(wú)高度限制；巴航工業(yè)聯(lián)合SAMI向沙特推銷(xiāo)C-390。
　　投資建議：建議關(guān)注逐步放量的航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈、處于突破前夕的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈以及滲透率穩(wěn)步提升中的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：①大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航機(jī)載、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；②國(guó)企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；③核心原材料：撫順特鋼、華秦科技、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、鋼研高納；④衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：鋮昌科技、中國(guó)衛(wèi)通、國(guó)博電子；⑤無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中無(wú)人機(jī)、航天彩虹、廣聯(lián)航空、觀典防務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新裝備滲透率提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。