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行業(yè)要聞
　　1）Arauco宣布在智利裁員300人。
　　2）SHEIN“黑五”大促活動(dòng)，中國(guó)賣(mài)家出?！安东@”更多訂單。
　　公司重要公告
　　1）慕思股份：公司累計(jì)回購(gòu)294.09萬(wàn)股。
　　2）南山智尚：公司擬定增募集10億元。
　　行情回顧
　　2023年11月27日至12月1日，輕工制造行業(yè)跑贏滬深3000.97 pct：SW輕工制造（-0.58%）VS滬深300（-1.56%）；紡織服飾行業(yè)跑贏滬深3002.26pct：SW紡織服飾（0.70%）VS滬深300（-1.56%）。
　　本周策略
　　越南國(guó)會(huì)11月29日投票批準(zhǔn)對(duì)跨國(guó)公司征收附加稅。越南將從2024年1月1日起，對(duì)于連續(xù)四年中兩年合并總收入達(dá)到7.5億歐元或以上的跨國(guó)企業(yè)征收全球最低稅率15%。綜合來(lái)看，越南加征所得稅對(duì)紡織制造企業(yè)盈利端有一定程度的負(fù)面影響，但越南在電力、用工等成本方面仍有優(yōu)勢(shì)，中長(zhǎng)期看，對(duì)國(guó)內(nèi)紡織制造企業(yè)繼續(xù)向東南亞地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移影響相對(duì)有限。
　　11月17日，人民銀行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)。對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。支持房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。11月22日，廣州發(fā)布城中村改造條例征求意見(jiàn)稿。同日，深圳下調(diào)二套住房首付比例至40%，優(yōu)化普通住房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，取消“實(shí)際成交總價(jià)750萬(wàn)元以下（含750萬(wàn)元）”價(jià)格限制條件。房地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化，為市場(chǎng)繼續(xù)注入信心。
　　綜上所述，我們維持輕工制造與紡織服飾行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)，維持歐派家居“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、探路者“增持”評(píng)級(jí)。
　　推薦組合：歐派家居（603833）、探路者（300005）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；原材料成本上漲；新產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化；大客戶(hù)流失。