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隨著2024年下半年70MPa儲(chǔ)氫瓶與閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，以及國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目發(fā)展加快，燃料電池車(chē)有望在氫氣價(jià)格較低地區(qū)，形成應(yīng)用場(chǎng)景閉環(huán)。國(guó)內(nèi)對(duì)氫氣作為危化品管理逐漸放開(kāi)，也從監(jiān)管上逐漸給燃料電池車(chē)運(yùn)營(yíng)管理松綁。歐美對(duì)于氫能的扶持力度比較大，近期美國(guó)啟動(dòng)七個(gè)區(qū)域清潔氫中心以及歐洲氫能銀行的實(shí)施，也昭示著歐美氫能產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用在加速發(fā)展。
　　70MPa行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，管理政策逐步放寬。出于技術(shù)不成熟以及安全考慮，我國(guó)一直未放開(kāi)70MPa壓力的IV型瓶市場(chǎng)。2023年5月，國(guó)家發(fā)布了70MPa閥門(mén)和儲(chǔ)氫瓶標(biāo)準(zhǔn)，并將于2024年6月1日正式實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有望顯著降低燃料電池車(chē)的氫氣使用成本，燃料電池重卡續(xù)航里程預(yù)計(jì)將提升60%，從而與純電重卡拉開(kāi)差距。同時(shí)，70MPa加氫站也得到了國(guó)家補(bǔ)貼的傾斜。行業(yè)的管理政策也開(kāi)始放松，廣東、河北、吉林等省陸續(xù)允許在化工園區(qū)外建設(shè)制氫加氫一體站，氫氣加注不方便的問(wèn)題逐步開(kāi)始得以解決。
　　國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)大量釋放，價(jià)格趨平。2023年1-10月國(guó)內(nèi)累計(jì)電解槽招標(biāo)需求量已超過(guò)1433MW，達(dá)2022年出貨量的2倍。公布中標(biāo)結(jié)果的項(xiàng)目中，實(shí)際中標(biāo)量超過(guò)710MW，派瑞氫能、隆基氫能、陽(yáng)光電源位列前三，CR366%。電解槽中標(biāo)價(jià)格趨平，目前單臺(tái)1000標(biāo)方堿性電解槽中標(biāo)價(jià)格約700萬(wàn)元。
　　氫的化工應(yīng)用、氫燃料電池重卡等應(yīng)用有望加快。23年以來(lái)，國(guó)內(nèi)綠氨\綠醇項(xiàng)目招標(biāo)加快，后續(xù)風(fēng)光資源較好區(qū)域有望實(shí)現(xiàn)綠氫在化工端的大范圍應(yīng)用。截至2023年10月，我國(guó)燃料電池車(chē)保有量約1.8萬(wàn)輛，距離國(guó)家2025年目標(biāo)5萬(wàn)輛尚有3.2萬(wàn)輛差距，不及預(yù)期，主要因國(guó)內(nèi)燃料電池車(chē)技術(shù)不成熟，整體成本高。隨著70MPa儲(chǔ)氫瓶大范圍應(yīng)用，燃料電池重卡續(xù)航有望顯著提升；同時(shí)上游低價(jià)綠氫項(xiàng)目建成將有效降低加氫成本，后續(xù)氫能重卡發(fā)展有望加速。此外，國(guó)內(nèi)部分公司開(kāi)始探索氫能自行車(chē)等一些C端應(yīng)用場(chǎng)景。
　　海外政策依然積極。歐美氫能發(fā)展加速落地，美國(guó)斥資70億美金打造清潔氫中心；歐洲通過(guò)新可再生能源指令，將再生能源在整體能源消耗中的占比提高到42.5%（此前為32%）并且歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了首次8億歐元的氫能銀行拍賣(mài)，支持歐洲可再生氫的生產(chǎn)。近期COP28會(huì)議上，27個(gè)國(guó)家同意批準(zhǔn)全球氫認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并承認(rèn)現(xiàn)有的氫認(rèn)證計(jì)劃，以幫助開(kāi)啟全球低碳?xì)滟Q(mào)易。
　　投資建議：關(guān)注陽(yáng)光電源、隆基綠能、華光環(huán)能、永安行（交運(yùn)）、林洋能源、昇輝科技（中小盤(pán)）、億華通（汽車(chē)）、雙良節(jié)能（家電）、科威爾等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電解制氫技術(shù)進(jìn)步及降本不及預(yù)期、燃料電池車(chē)推廣不及預(yù)期、政策實(shí)施不及預(yù)期。