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事件:
　　奕瑞科技12月1日通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布新產(chǎn)品
　　公司推出高靈敏度QRGAOIS系列殘余氣體分析儀，該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)工藝過(guò)程中復(fù)雜氣體組分的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，可應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、顯示面板制造（包括OLED）領(lǐng)域。
　　投資要點(diǎn):
　　關(guān)鍵核心部件國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)步
　　殘余氣體分析儀（RGA）是一種能夠有效識(shí)別和測(cè)量低壓環(huán)境中存在的氣體成分的質(zhì)譜儀，具備較強(qiáng)的快速定性能力和高靈敏度，通常應(yīng)用于半導(dǎo)體制造和化學(xué)工藝過(guò)程，可有效提升良率和生產(chǎn)效率。據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2022年全球殘余氣體分析儀市場(chǎng)規(guī)模約18億元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)21億元。公司發(fā)布的QRGAOIS系列殘余氣體分析儀具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，標(biāo)志關(guān)鍵核心部件國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)步。
　　多元化布局持續(xù)發(fā)力，新產(chǎn)品放量有望加速業(yè)績(jī)改善
　　公司圍繞五大戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步完善醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域的探測(cè)器產(chǎn)品線，持續(xù)加大新核心部件產(chǎn)品研發(fā)投入。2023H1，公司已完成首款超高速TDI探測(cè)器、微焦點(diǎn)射線源等產(chǎn)品的研發(fā)中試和準(zhǔn)直器（ASG）、閃爍體、光電二極管（PD）等CT探測(cè)器核心部件開發(fā)，推出用于高端DSA的CMOS平板探測(cè)器、超大尺寸動(dòng)態(tài)探測(cè)器、新型線陣探測(cè)器等多款新產(chǎn)品，2024年有望逐步放量，帶動(dòng)業(yè)績(jī)提升。
　　公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃落地
　　公司11月24日以113.74元/股的授予價(jià)格向428名激勵(lì)對(duì)象授予91.625萬(wàn)股限制性股票，以227.47元/股的行權(quán)價(jià)格向27名激勵(lì)對(duì)象授予200.00萬(wàn)份股票期權(quán)。本次股權(quán)激勵(lì)首次授予的限制性股票分兩個(gè)歸屬期，對(duì)應(yīng)考核年度為2024/2025年，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為2024/2025年扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于8.20/10.00億元，彰顯公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)信心。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)
　　考慮到平板探測(cè)器國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，公司齒科和工業(yè)產(chǎn)品逐步放量，并積極布局CT探測(cè)器為代表的新型探測(cè)器種類，疊加高壓發(fā)生器、射線源等核心部件的陸續(xù)供應(yīng)，我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.93/26.23/33.87億元，同比增速分別為28.67%/31.58%/29.13%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.43/9.92/13.00億元，同比增速分別為0.21%/54.4%/31.06%，對(duì)應(yīng)PE為35.59/23.05/17.59倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；新市場(chǎng)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新增產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化的風(fēng)險(xiǎn)。