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事件：長(zhǎng)安汽車公布2023年11月銷量。11月，長(zhǎng)安汽車實(shí)現(xiàn)汽車銷量22.7萬(wàn)輛，同比+23.0%，環(huán)比-5.7%。2023年前11月銷量233.8萬(wàn)輛，同比+11.8%。11月，長(zhǎng)安自主品牌銷量18.6萬(wàn)輛，同比+25.0%，環(huán)比-6.4%；自主乘用車銷量14.2萬(wàn)輛，同比+19.1%，環(huán)比-12.5%。此外，11月自主品牌海外銷量2.4萬(wàn)輛，同比+518.6%，環(huán)比+4.1%，2023年前11月自主品牌海外銷量22.1萬(wàn)輛，同比+38.1%；11月自主品牌新能源銷量5.1輛，同比+52.7%，環(huán)比-11.8%，2023年前11月自主品牌新能源銷量41.5萬(wàn)輛，同比+83.5%。
　　深藍(lán)、阿維塔交付環(huán)比提升，出海步伐加速。11月深藍(lán)汽車交付16,157輛，環(huán)比+4.2%。11月阿維塔11交付4080臺(tái)，環(huán)比+4.9%。阿維塔1211月10日正式上市，截至12月1日大定已超2萬(wàn)臺(tái)。深藍(lán)、阿維塔加速出海步伐。深藍(lán)DEEPALL07、DEEPALS07于11月27日在泰國(guó)開(kāi)啟盲訂，45h盲訂訂單突破6,452輛，并于11月29日正式在泰國(guó)車展上市，截至12月4日大定超過(guò)1,000臺(tái)。阿維塔也攜旗下雙旗艦車型阿維塔11、阿維塔12首度亮相泰國(guó)。此外，11月8日，長(zhǎng)安汽車在泰國(guó)羅勇府舉行了泰國(guó)制造基地動(dòng)工奠基儀式。該基地是長(zhǎng)安汽車的首個(gè)海外生產(chǎn)基地，將建成涂裝、總裝、發(fā)動(dòng)機(jī)組裝、電池組裝生產(chǎn)車間以及相關(guān)配套設(shè)施，一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)輛/年，計(jì)劃在2025年初投產(chǎn)；二期建設(shè)投產(chǎn)后長(zhǎng)安汽車泰國(guó)制造基地總產(chǎn)能將達(dá)到20萬(wàn)輛/年。
　　長(zhǎng)安汽車智能化進(jìn)程加速，與華為合作有望助力公司爆款電動(dòng)智能汽車的打造。11月6日，搭載高階智駕輔助的全新深藍(lán)S7i、深藍(lán)SL03i上市，具備高速領(lǐng)航、城區(qū)巡航、代客泊車等功能。此外，11月25日，長(zhǎng)安汽車與華為技術(shù)有限公司簽署了《投資合作備忘錄》。華為擬設(shè)立一家從事汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的目標(biāo)公司，長(zhǎng)安及其關(guān)聯(lián)方擬出資獲取目標(biāo)公司股權(quán)，且比例不超過(guò)40%。與華為的合作將加速構(gòu)建長(zhǎng)安汽車面向智能化時(shí)代的完整、自主、領(lǐng)先的全棧智能化整車能力，助力公司爆款車型的打造。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為118.86、84.98、112.48億元，對(duì)應(yīng)PE為16、23、17倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期、公司新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、公司智能化進(jìn)程不及預(yù)期、公司新車銷量不及預(yù)期。