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11月，理想汽車共計(jì)交付新車4.1萬輛，同比大幅增長172.9%，環(huán)比增長1.5%，連續(xù)兩個(gè)月交付量破四萬輛，穩(wěn)居中國新勢力車企和中國豪華品牌第一。1-11月，理想汽車?yán)塾?jì)交付量達(dá)到32.6萬輛，提前達(dá)成全年30萬銷量目標(biāo)。維持目標(biāo)價(jià)225港元，相當(dāng)于23年及24年的57倍與31倍預(yù)測市盈率，距離現(xiàn)價(jià)有66%上漲空間，買入評級。
　　報(bào)告摘要
　　月度銷量不斷創(chuàng)新高，銷售網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張。11月，理想汽車共計(jì)交付新車4.1萬輛，同比大幅增長172.9%，環(huán)比增長1.5%，連續(xù)兩個(gè)月交付量破四萬輛，穩(wěn)居中國新勢力車企和中國豪華品牌第一。1-11月，理想汽車?yán)塾?jì)交付量達(dá)到32.6萬輛，提前達(dá)成全年30萬銷量目標(biāo)。12月理想將挑戰(zhàn)交付5萬輛目標(biāo)。截至11月30日，理想汽車已在全國擁有398家零售中心，共覆蓋136個(gè)城市。售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心320家，覆蓋209個(gè)城市，渠道網(wǎng)絡(luò)布局日益完善。公司的網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)增加，有助于提升銷售能力與服務(wù)能力。
　　OTA 5.0版本升級，智能駕駛邁入新階段。理想汽車計(jì)劃在12月19日向用戶推送OTA5.0版本，對智能駕駛（ADMax 3.0）、智能空間（SS 3.0）和智能增程（REV3.0）三大軟件升級，將成為理想汽車史上最強(qiáng)OTA?；谧匝写竽Ｐ停琌TA5.0版本升級后，ADMax3.0將實(shí)現(xiàn)全場景智能駕駛NOA、全場景輔助駕駛LCC和智能泊車能力。全場景智能駕駛NOA覆蓋全國高速環(huán)線，于100城市全場景輔助駕駛，LCC覆蓋全國。同時(shí)，OTA5.0借助全自研熱管理系統(tǒng)和XCU控制器的強(qiáng)大軟件算法能力，通過全新節(jié)能空調(diào)模式，可將冬季純電續(xù)航提升15%-20%。我們認(rèn)為通過此次OTA升級，這些功能的加入將使得用戶獲得更好的用車體驗(yàn)，有助于理想汽車科技形象與銷量的提升。
　　12月正式公布理想MEGA售價(jià)。11月在廣州車展期間，理想新車MEGA開啟預(yù)定，訂單在2小時(shí)內(nèi)突破1萬輛。理想MEGAMax預(yù)計(jì)售價(jià)60萬元以內(nèi)，正式售價(jià)將于12月公布，24年1月展車進(jìn)店，2月下旬開啟交付。該車長5350毫米，軸距3300毫米，定義大型全尺寸MPV，內(nèi)部可用空間達(dá)到3791毫米。其采用前后雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)，MEGA搭載800V高壓平臺和5C超充技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)12分鐘充電500公里。
　　維持目標(biāo)價(jià)225港元，買入評級。維持目標(biāo)價(jià)225港元，相當(dāng)于23年及24年的57倍與31倍預(yù)測市盈率，距離現(xiàn)價(jià)有66%上漲空間，買入評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；價(jià)格不及預(yù)期