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新造船市場(chǎng)
　　①新造船價(jià)：2023年11月，受油輪和散貨船推動(dòng)，克拉克森新造船船價(jià)指數(shù)環(huán)比+1.05點(diǎn)，至177.07點(diǎn)；中國(guó)新造船指數(shù)環(huán)比+2點(diǎn)，達(dá)1062點(diǎn)；2023Q3中國(guó)造船廠利用檢測(cè)指數(shù)大幅增長(zhǎng)至878點(diǎn)，創(chuàng)2020年來新高。
　?、诙执瑑r(jià)/新造船價(jià)：2023年11月，散貨船“二手船價(jià)/新造船價(jià)”環(huán)比+2.81pct，集裝箱/油輪“二手船價(jià)/新造船價(jià)”環(huán)比-4.80pct/-0.35pct，分別至75.78%/49.60%/101.33%，僅油輪“二手船價(jià)/新造船價(jià)”高于80%基準(zhǔn)線，處于利好新造船區(qū)間。
　?、燮谧庾饨穑?023年11月，受惡劣天氣和巴拿馬運(yùn)河過境限制等，VLCC/Aframax型油輪、VLGC租金漲幅明顯，環(huán)比+8.27%/+8.64%/+7.22%，至57250/47938/79317美元/日；集裝箱船租金環(huán)比明顯下降。
　　④其他指標(biāo)：2023年11月30日，上海鋼板價(jià)格環(huán)比上月-0.69%，至4300元/噸；人民幣/美元匯率環(huán)比上月-0.34%，至7.15人民幣/美元。
　　訂單情況
　?、傩潞炗唵危?023年11月全球新簽訂單55艘，中國(guó)船廠接單40艘，韓國(guó)船廠接單15艘；受綠色航運(yùn)影響，新能源訂單繼續(xù)發(fā)力，共有45.45%訂單使用可替代燃料（18.18%使用可替代燃料甲醇，9.09%使用可替代燃料LPG，7.27%使用LNG等）。
　?、谠谑钟唵危?023年11月在手訂單量3899艘/2.52億dwt，分別環(huán)比-0.1%/+0.5%，占現(xiàn)有運(yùn)力11.3%，環(huán)比增加0.1pct。
　　船廠產(chǎn)能
　　①截至2023年11月，全球活躍船廠2023-2025年產(chǎn)能覆蓋率為3.12年。頭部集團(tuán)產(chǎn)能較為飽和且高于行業(yè)平均水平。
　　②截至2023年11月，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬上市公司中國(guó)船舶、中國(guó)重工、中船防務(wù)2023-2025年產(chǎn)能覆蓋率分別為3.53年、3.99年、3.08年。
　　拆船市場(chǎng)
　　2023年11月散貨船拆船價(jià)環(huán)比+1.01%，三大船型拆船量總計(jì)16艘，環(huán)比增加2艘，其中，散貨船拆船量最多（9艘），原油油輪拆船量降幅最大（-3艘）。
　　投資策略及行業(yè)評(píng)級(jí)：看好本輪船舶大周期行情，新造船供需緊張或驅(qū)動(dòng)船價(jià)持續(xù)上漲，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：中國(guó)船舶、中船防務(wù)、中國(guó)重工、揚(yáng)子江。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)；地緣政治沖突；重大政策變動(dòng)；成本管控不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等。