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核心要點(diǎn)：
　　市場行情：上周各細(xì)分板塊皆下跌，但磁材及鋰電材料板塊跑贏基準(zhǔn)
　　上周各板塊均下跌，磁材及鋰電材料板塊跌幅較小，一周分別下跌1.2%和1.23%，但分別跑贏基準(zhǔn)（滬深300）1.2 pct和1.17 pct。碳纖維、光伏材料、半導(dǎo)體材料及面板材料板塊周跌幅分別為4.97%、2.47%、3.77%和2.86%，分別跑輸基準(zhǔn)2.58pct、0.08pct、1.37pct和0.47pct。
　　估值變動(dòng)：上周各板塊估值延續(xù)回落，半導(dǎo)體材料板塊估值創(chuàng)新低，碳纖維、鋰電材料及光伏材料板塊估值至歷史最低點(diǎn)附近
　　上周磁材、碳纖維、鋰電材料、光伏材料、半導(dǎo)體材料及面板材料板塊估值（市盈率TTM）分別為23.13x、24.73x、18.82x、10.47x、29.97x和29.81x，周變動(dòng)分別為-0.41x、-1.83x、-0.27x、-0.26x、-1.11x和-0.88x，其估值分位數(shù)分別為8.6%、0.2%、0.6%、0.1%、創(chuàng)新低和28.8%。各板塊估值延續(xù)回落，其中半導(dǎo)體材料板塊估值創(chuàng)新低，碳纖維、鋰電材料及光伏材料板塊估值至歷史最低點(diǎn)附近。
　　上周鐠釹價(jià)格加速下行，重稀土鏑價(jià)、鋱價(jià)穩(wěn)中趨弱，釓鐵跌幅不減，鈥鐵價(jià)格跌后暫穩(wěn)。鈷現(xiàn)貨價(jià)反彈，硼鐵、鈮鐵及金屬鎵價(jià)格持穩(wěn)，燒結(jié)釹鐵硼毛坯價(jià)格下調(diào)
　　鐠釹：上周鐠釹價(jià)格加速下跌，全國氧化鐠釹均價(jià)周環(huán)比下跌4.63%至45.3萬元/噸；鐠釹金屬均價(jià)周環(huán)比下跌3.76%至56.3萬元/噸。
　　重稀土：上周鏑價(jià)穩(wěn)中有跌，全國氧化鏑和鏑鐵均價(jià)分別為2680元/公斤和2595元/公斤，周環(huán)比分別下跌0.56%和略漲0.19%。同期鋱價(jià)走弱，全國氧化鋱均價(jià)周環(huán)比下跌0.93%至7975元/公斤，金屬鋱均價(jià)持平于9875元/公斤。上周釓鐵合金國內(nèi)均價(jià)周環(huán)比續(xù)跌5.02%至20.8萬元/噸，同期國內(nèi)鈥鐵合金周環(huán)比持平于49.5萬元/噸。
　　其他原料：上周長江有色鈷現(xiàn)貨價(jià)格周環(huán)比反彈3.3%至21.9萬元/噸，硼鐵(18%)價(jià)格持平于2.42萬元/噸，國內(nèi)鈮鐵（60-A）出廠價(jià)持平于27.25萬元/噸，金屬鎵(99.99%)價(jià)格持平于1850元/公斤。
　　燒結(jié)釹鐵硼：上周釹鐵硼價(jià)格下調(diào)，毛坯燒結(jié)釹鐵硼N35全國均價(jià)周環(huán)比下跌1.17%至168.5元/公斤，H35均價(jià)周環(huán)比下跌0.82%至240.5元/公斤。
　　上周原料端四氧化三鈷大跌，鈷、鎳、錳硫酸鹽價(jià)格繼續(xù)走低。三元前驅(qū)體價(jià)格跌勢不減，鋰源價(jià)格繼續(xù)新低，三元材料及磷酸鐵鋰正極價(jià)格加速調(diào)整。電解液環(huán)節(jié)六氟磷酸鋰跟跌，溶劑價(jià)格暫平，電解液價(jià)格跌幅擴(kuò)大。負(fù)極材料部分型號(hào)價(jià)格下調(diào)，加速去庫，石墨化加工費(fèi)持穩(wěn)。隔膜部分品種價(jià)格調(diào)整，量庫同降。鋰電銅箔均價(jià)及加工費(fèi)暫穩(wěn)
　　正極材料：上周三元正極原料端四氧化三鈷價(jià)格大跌9.84%至13.75萬元/噸；鈷、鎳、錳硫酸鹽價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)下跌5.88%、3.51%和1.79%至3.2萬元/噸、2.75萬元/噸和0.55萬元/噸。同期三元前驅(qū)體價(jià)格跌勢不減，NCM111、NCM523及NCM622價(jià)格周環(huán)比分別下跌4.86%、4%和4.12%至6.85萬元/噸、7.2萬元/噸和8.15萬元/噸。上周鋰源價(jià)格持續(xù)新低，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格周環(huán)比大跌8.87%至11.84萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格周環(huán)比下跌8.77%至10.89萬元/噸。三元正極材料價(jià)格加速下跌，其中NCM523價(jià)格周環(huán)比下跌8.06%至12.55萬元/噸，NCM622價(jià)格周環(huán)比下跌6.08%至15.45萬元/噸。上周前驅(qū)體正磷酸鐵價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)下跌1.74%至1.13萬元/噸；磷酸鐵鋰正極價(jià)格周環(huán)比跌勢擴(kuò)大為5.66%至5萬元/噸。
　　電解液：上周六氟磷酸鋰價(jià)格跟跌，周環(huán)比下跌4.79%至7.95萬元/噸。根據(jù)百川盈孚，同期溶劑DMC、DEC、EMC、EC及PC市場均價(jià)分別持平于4700元/噸、9900元/噸、8100元/噸、5250元/噸和8000元/噸。上周磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元圓柱2.2AH及2.6AH電解液價(jià)格跌幅擴(kuò)大，周環(huán)比分別下跌8%、2.7%、5.66%和5.17%至2.07萬元/噸、1.8萬元/噸、2.5萬元/噸和2.75萬元/噸。
　　負(fù)極材料：上周負(fù)極材料價(jià)格部分品種下調(diào)，石墨化代加工費(fèi)持穩(wěn)，去庫明顯。人造石墨負(fù)極材料市場均價(jià)周環(huán)比下行3.62%至3.55萬元/噸（中端石墨負(fù)極價(jià)格下調(diào)4000元/噸），天然石墨負(fù)極材料市場均價(jià)持平于3.85萬元/噸，中間相碳微球市場均價(jià)持平于6.12萬元/噸，石墨化代加工費(fèi)區(qū)間持平于9000-11000元/噸。同期負(fù)極材料周產(chǎn)量為28980噸，周環(huán)比下降0.22%；開工率43.99%，周環(huán)比降低0.1pct；工廠庫存周環(huán)比大降3.43%至21960噸。
　　隔膜：上周濕法隔膜部分品種價(jià)格下調(diào)，延續(xù)量降庫減狀態(tài)。上周干法隔膜（16μm基膜）持平于0.85元/平米，濕法隔膜均價(jià)周環(huán)比下調(diào)1.87%至1.75元/平米（主要系5μm品種下行4.17%/0.1元/平米），陶瓷涂覆隔膜市場均價(jià)持平于2.18元/平米。上周隔膜周產(chǎn)量至33354萬平米，周環(huán)比下降0.86%；開工率71.1%，周環(huán)比減少0.62個(gè)百分點(diǎn)；同期隔膜市場庫存降至4936萬平米，環(huán)比降0.34%（-17萬平米）。
　　電池級(jí)銅箔：上周鋰電銅箔市場價(jià)格及加工費(fèi)調(diào)整后暫穩(wěn)。8μm、6μm和4.5μm鋰電銅箔主流市場均價(jià)分別持平于8.2萬元/噸、8.45萬元/噸和10.5萬元/噸。8μm、6μm及4.5μm鋰電銅箔加工費(fèi)區(qū)間分別持平于13000-15000元/噸、15000-18000元/噸和35000-39000元/噸。
　　投資建