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北交所市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　1）行情回顧：本周（日期12.11-12.17，下同）北證50指數(shù)上漲1.05%，北證A股行情表現(xiàn)優(yōu)于其他板塊。截至2023年12月15日北證50指數(shù)收盤(pán)報(bào)1008.76點(diǎn)，較上周收盤(pán)價(jià)上漲1.05%；滬深300指數(shù)較上周收盤(pán)價(jià)下跌1.70%；科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.39%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.31%。2）北證A股板塊對(duì)比：截至2023年12月15日，北證A股成分股個(gè)數(shù)共236個(gè)，公司平均市值17.50億元。本周北證A股日均成交額達(dá)106.71億元，較上周上漲11.77%。日均換手率為12.52%，同比+0.50pct。綜合來(lái)看，北證A股在漲跌幅、換手率等指標(biāo)方面優(yōu)于主板、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板等，但在成分股個(gè)數(shù)、平均市值和交易量等方面仍有待提升
　　熱點(diǎn)板塊觀點(diǎn)更新：
　　【傳媒互聯(lián)網(wǎng)】把握短劇及ai兩大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)投資機(jī)會(huì)
　　整體對(duì)傳媒板塊12月保持樂(lè)觀，主要系：三季報(bào)行業(yè)業(yè)績(jī)利空基本消化，基本面有望觸底反彈。行業(yè)當(dāng)前估值處于偏低區(qū)間，而新的娛樂(lè)產(chǎn)品迭出，帶來(lái)增長(zhǎng)彈性。12月也將陸續(xù)有產(chǎn)品上線或推廣，有望持續(xù)迎來(lái)催化。投資機(jī)會(huì)：1）海外短劇板塊仍然處于快速增長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)雖然短期有監(jiān)管，但整體趨勢(shì)依然樂(lè)觀，后續(xù)有望持續(xù)帶來(lái)數(shù)據(jù)催化；2）AI應(yīng)用當(dāng)前仍處于應(yīng)用落地開(kāi)啟增長(zhǎng)階段。
　　【電子】關(guān)注MR等技術(shù)創(chuàng)新增量
　　電子板塊短期看庫(kù)存水位低、旺季促銷拉貨，中期看華為效應(yīng)帶來(lái)軍備競(jìng)賽卡位，長(zhǎng)期看換機(jī)周期與技術(shù)創(chuàng)新性，重點(diǎn)關(guān)注：1）XR帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈增量：作為最重要的創(chuàng)新硬件，XR產(chǎn)業(yè)銷量有望呈三階段增長(zhǎng)；2）折疊屏滲透率提升：市場(chǎng)有望從2024年起進(jìn)入大眾折疊屏手機(jī)時(shí)代，入門(mén)級(jí)折疊屏手機(jī)價(jià)格預(yù)計(jì)在更加親民的600到700美元左右，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈放量。
　　【機(jī)械】建議關(guān)注人形機(jī)器人傳感器&絲杠等環(huán)節(jié)
　　12月13日，特斯拉在推特發(fā)布新視頻，展示全新Optimus Gen2，相較于3月份發(fā)布的Gen1進(jìn)步明顯，主要體現(xiàn)在：1）擁有2個(gè)自由度驅(qū)動(dòng)的脖子，能夠?qū)崿F(xiàn)頭部的前后左右轉(zhuǎn)動(dòng)；2）能夠更加穩(wěn)定的直立行走，且行走速度提升30%；3）在不損失功能的情況下成功減重10KG；5）11個(gè)自由度的靈巧手能夠很好的拿放雞蛋。視頻中，機(jī)器人在靈活度上大超預(yù)期，其中多次提及傳感器，甚至在足部也運(yùn)用了扭矩傳感器，我們認(rèn)為隨著后續(xù)特斯拉機(jī)器人靈巧度逐漸提升，對(duì)傳感器的用量也會(huì)逐步提升。
　　新股發(fā)行：（1）靈鴿科技是一家物料自動(dòng)化處理方案提供商。2022年?duì)I收3.25億元，歸母凈利潤(rùn)0.44億元。（2）派諾科技主要為大型建筑、數(shù)據(jù)中心、金融、醫(yī)院、交通樞紐、工業(yè)園區(qū)等電力用戶側(cè)客戶提供能源物聯(lián)網(wǎng)解決方案。2022年?duì)I收6.13億元，歸母凈利潤(rùn)0.60億元。（3）無(wú)錫晶海專注于氨基酸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022年?duì)I收3.87億元，歸母凈利潤(rùn)0.64億元。
　　投資建議：北交所熱度持續(xù)，政策和監(jiān)管體系正逐步完善，看好活躍市場(chǎng)背景下板塊修復(fù)行情。建議抓住配置窗口，把握高成長(zhǎng)低估值板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注具有估值優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)和優(yōu)質(zhì)新股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)盈利不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)