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核心觀點(diǎn)
　　建材：北上降低首付比例、房貸利率，政策寬松有望推動(dòng)地產(chǎn)鏈回暖。繼11月深圳降低首付比例、優(yōu)化普宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)后，12月14日，北京、上海、武漢等地相繼發(fā)布地產(chǎn)寬松政策，明確了政策寬松的基調(diào)以及積極促進(jìn)樓市復(fù)蘇的決心。同時(shí)，降低首付比例以及貸款利率有望提振剛性需求，而放寬普宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)大幅降低二套房的購(gòu)房門檻，也有益于更多改善型需求人群以更低利率和更低首付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行購(gòu)房，有望推動(dòng)居民情緒回暖，進(jìn)一步帶動(dòng)地產(chǎn)需求企穩(wěn)。在地產(chǎn)鏈需求未來逐漸回歸正常水平的背景下，業(yè)務(wù)有序開展的地產(chǎn)鏈建筑建材龍頭有望受益，開工端如科順轉(zhuǎn)債、志特轉(zhuǎn)債；竣工端如蒙娜轉(zhuǎn)債、江山轉(zhuǎn)債、旗濱轉(zhuǎn)債、松霖轉(zhuǎn)債。
　　建筑：積極關(guān)注城中村改造、文體旅以及減排降碳等細(xì)分板塊。本周召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出“實(shí)施城市更新行動(dòng)，打造宜居、韌性、智慧城市”、“加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等三大工程”，明年城市更新需求釋放有望較快，帶來相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)需求增加，比如設(shè)計(jì)龍頭華陽轉(zhuǎn)債、亞泰轉(zhuǎn)債；2）會(huì)議提到“積極培育智能家居、文娛旅游、體育賽事、國(guó)貨“潮品”等新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)”，疊加11月13日文旅部印發(fā)《國(guó)內(nèi)旅游提升計(jì)劃》將符合條件的旅游項(xiàng)目納入專項(xiàng)債支持范圍，文體旅相關(guān)基建需求或有望提振，從事或者培育文體旅業(yè)務(wù)的企業(yè)有望率先受益，比如大豐轉(zhuǎn)債；3）會(huì)議強(qiáng)調(diào)“發(fā)揮好政府投資的帶動(dòng)放大效應(yīng)，重點(diǎn)支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排降碳”，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及節(jié)能降碳或可持續(xù)推進(jìn)，建議關(guān)注鴻路轉(zhuǎn)債、精工轉(zhuǎn)債；4）會(huì)議指出“抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項(xiàng)行動(dòng)的落實(shí)落地，統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目”，“一帶一路”沿線業(yè)務(wù)拓展持續(xù)回暖，建議關(guān)注中鋼轉(zhuǎn)債。
　　本周轉(zhuǎn)債行情表現(xiàn)：本周，中證轉(zhuǎn)債、上證轉(zhuǎn)債、深證轉(zhuǎn)債指數(shù)分別跌0.56%、0.44%、0.79%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.76%，萬得可轉(zhuǎn)債加權(quán)指數(shù)跌0.54%。建筑建材板塊中，漲跌幅居前三個(gè)券分別為花王轉(zhuǎn)債（6.35%）、北方轉(zhuǎn)債（5.24%）、金輪轉(zhuǎn)債（1.48%）；漲跌幅居后三個(gè)券分別為豪美轉(zhuǎn)債（-7.85%）、鼎勝轉(zhuǎn)債（-3.81%）、壘知轉(zhuǎn)債（-1.79%）。
　　本周轉(zhuǎn)債條款信息：華陽國(guó)際：公司觸發(fā)“華陽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格下修條款，公司決定本次不下修，未來六個(gè)月（2023年12月4日至2024年6月3日）內(nèi)亦不下修。精工鋼構(gòu)：自2023年11月30日至2023年12月13日，公司股票已有10個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格3.94元/股的80%，預(yù)計(jì)觸發(fā)下修條件。新疆交建：自2023年12月8日至2023年12月14日，公司股票已有五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格15.58元/股的85%，可能觸發(fā)下修條款。
　　本周轉(zhuǎn)債正股業(yè)務(wù)信息：海波轉(zhuǎn)債：近日，公司與中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司簽訂了《友聯(lián)運(yùn)河大橋拆除重建工程鋼箱梁采購(gòu)合同》、《友聯(lián)運(yùn)河大橋拆除重建工程鋼箱梁安裝分包合同》，合計(jì)合同金額為1.45億元。亞泰轉(zhuǎn)債：公司及全資子公司深圳市犀照網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳亞泰飛越設(shè)計(jì)顧問有限公司于近日取得六項(xiàng)實(shí)用新型專利，并收到中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書。精裝轉(zhuǎn)債：公司擬使用自有資金人民幣3,000萬元在廣東省深圳市投資設(shè)立全資子公司“深圳中天精藝投資有限公司”，注冊(cè)資本為人民幣3000萬元。核建轉(zhuǎn)債：截至2023年11月，公司累計(jì)新簽合同1236.41億元，比上年同期增長(zhǎng)5.29%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入974.38億元,比上年同期增長(zhǎng)8.23%。金埔轉(zhuǎn)債：近日，公司與江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建省聯(lián)合電建投資發(fā)展有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)維西縣塔城鄉(xiāng)村振興示范園（田園綜合體）特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，合同估算價(jià)34億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，地產(chǎn)需求萎靡風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)