>> 華創(chuàng)證券-【宏觀快評】政策觀察雙周報第72期：部委和地方如何落實(shí)經(jīng)濟(jì)工作會議精神？-231218
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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pdf 共23頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
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作者： |
張瑜 |
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事項(xiàng)
中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開后，中央財辦有關(guān)負(fù)責(zé)人第一時間作出解讀，中央各部委及相關(guān)機(jī)構(gòu)、30省（直轄市/自治區(qū)）也相繼召開會議，學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，就明年經(jīng)濟(jì)工作表態(tài)并作部署。
主要觀點(diǎn)
?。ㄒ唬┖暧^政策：中央財辦有關(guān)負(fù)責(zé)人在解讀中，進(jìn)一步闡述明年政策基調(diào)、協(xié)同性、財政貨幣政策要點(diǎn)，詳見正文。
（二）地方表態(tài)：主要經(jīng)濟(jì)大省表態(tài)積極，江浙粵豫明確“挑大梁”
中央財辦有關(guān)負(fù)責(zé)人在解讀中提出，“債務(wù)風(fēng)險較低的地區(qū)要在高質(zhì)量發(fā)展上能快則快，特別是經(jīng)濟(jì)大省要真正挑起大梁，為穩(wěn)定全國經(jīng)濟(jì)作出更大貢獻(xiàn)”。
省份層面，江蘇、浙江、廣東、河南四個經(jīng)濟(jì)大省明確“挑大梁”（2022年四省GDP占比約32%）。
湖北、四川、重慶、江西、安徽、陜西等省市同樣表態(tài)積極（GDP合計(jì)占比21%左右）。如重慶提出“要按照‘跳一跳、夠得著’原則，確定明年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)”；湖北指出要“科學(xué)確定積極進(jìn)取、體現(xiàn)擔(dān)當(dāng)?shù)念A(yù)期目標(biāo)”。
此外，多地明確明年政策將靠前發(fā)力，實(shí)現(xiàn)“開門紅”，具體涉及四川、浙江、天津、河南、云南、福建等地。
?。ㄈ┩顿Y：地方強(qiáng)調(diào)持續(xù)擴(kuò)大投資，突出重大項(xiàng)目引領(lǐng)作用
上海、重慶、浙江等經(jīng)濟(jì)大省均強(qiáng)調(diào)持續(xù)擴(kuò)大投資，但具體部署略有差異。如上海突出產(chǎn)業(yè)投資，“聚焦企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)堵點(diǎn)，研究出臺務(wù)實(shí)管用的政策措施”。重慶則強(qiáng)調(diào)發(fā)揮政府、民間、央企、外商各方合力。
上海、河南、安徽、江西、陜西、海南等地還強(qiáng)調(diào)抓住政策機(jī)遇，做好重大項(xiàng)目儲備工作。如河南提出“搶抓重大機(jī)遇，推動更多事關(guān)河南長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目，納入國家總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃‘大盤子’”。
?。ㄋ模┩顿Y：中央部委/機(jī)構(gòu)，明確支持方向和要素保障
1）基建投資：主要涉及水利部（水利基礎(chǔ)設(shè)施）、工信部（新基建）、國開行（資金支持）。如國開行明確將支持網(wǎng)絡(luò)型、產(chǎn)業(yè)升級型、城市、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、國家安全等五大類基建投資。
2）產(chǎn)業(yè)投資：主要涉及工信部（制造業(yè)技改）、國資委（央企投資）、國家稅務(wù)總局（稅費(fèi)減免）。如工信部將“支持工業(yè)大省‘挑大梁’”、“加大技術(shù)改造等領(lǐng)域投資力度”；國家稅務(wù)總局強(qiáng)調(diào)“支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策”，此前減稅降費(fèi)政策更突出小微企業(yè)。
3）三大工程建設(shè)：涉及央行、國開行（資金支持）以及自然資源部（土地）。
（五）改革：涉及財稅、金融、資本市場、數(shù)據(jù)核算四大領(lǐng)域
改革主要涉及財稅、金融、資本市場、數(shù)據(jù)核算四方面，對應(yīng)的部委分別為國家稅務(wù)局、央行、證監(jiān)會、國家統(tǒng)計(jì)局。
如財稅方面，國家稅務(wù)總局將“按照‘謀劃新一輪財稅體制改革’的要求，深入研究推進(jìn)稅收制度改革、稅收征管改革等稅務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)改革”。
如數(shù)據(jù)核算方面，國家統(tǒng)計(jì)局將“扎實(shí)推進(jìn)碳排放統(tǒng)計(jì)核算、數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算、智慧統(tǒng)計(jì)建設(shè)等統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域改革”。
（六）對外開放：涉及人員往來（中央財辦解讀）、人民幣國際化（央行）、外匯（央行及外匯管理局）、進(jìn)口（海關(guān)總署）、“一帶一路”（商務(wù)部、國開行、海關(guān)總署）、重大平臺建設(shè)（海關(guān)總署）等多領(lǐng)域。詳見正文。
12月上半月，值得關(guān)注的政策：
?。ㄒ唬┙?jīng)濟(jì)部署：政治局會議、中央經(jīng)濟(jì)工作會議相繼召開，參見點(diǎn)評《久違了——七句話極簡解讀政治局會議》《尋找“新”定價——極簡解讀中央經(jīng)濟(jì)工作會議》。
（二）外交：1）中歐：12月7日，總理與歐洲理事會主席、歐盟委員會主席共同主持第二十四次中國－歐盟領(lǐng)導(dǎo)人會晤。2）中越：12月12日，總書記訪問越南，雙方將兩國關(guān)系新定位為具有戰(zhàn)略意義的中越命運(yùn)共同體。
?。ㄈ┵Y本市場：1）12月6日，財政部發(fā)文，擴(kuò)大社?；鹁硟?nèi)投資產(chǎn)品和工具范圍。2）12月8日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)公開募集證券投資基金證券交易管理的規(guī)定（征求意見稿）》。3）12月9日，證監(jiān)會、國資委《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》。4）12月15日，證監(jiān)會發(fā)布文件，引導(dǎo)上市公司進(jìn)行股份回購和現(xiàn)金分紅。
?。ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)：1）煤炭保供：12月6日，國家發(fā)改委《關(guān)于建立煤礦產(chǎn)能儲備制度的實(shí)施意見（征求意見稿）》。2）高耗能產(chǎn)業(yè)：12月7日，國務(wù)院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計(jì)劃》，要求堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目上馬，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，加快退出重點(diǎn)行業(yè)落后產(chǎn)能。3）數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)：12月15日，發(fā)改委發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃（2024-2026年）（征求意見稿）》，規(guī)劃到2026年底，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%。4）電子產(chǎn)業(yè)：12月15日，工信部等《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
（五）對外開放：1）12月7日，國務(wù)院《全面對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進(jìn)中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)高水平制度型開放總體方案》。2）12月8日，外管局《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知》。3）12月11日，國辦《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)
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