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近期市場(chǎng)交易熱點(diǎn)主要圍繞船運(yùn)、機(jī)器人、傳媒展開(kāi)。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上，特斯拉發(fā)布第二代Optimus機(jī)器人，各項(xiàng)性能顯著提升?！禔IPC產(chǎn)業(yè)（中國(guó)）白皮書(shū)》發(fā)布，英特爾推出最新AIPC芯片，AIPC產(chǎn)業(yè)加速落地。政策端關(guān)注中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議投資指引，短期內(nèi)聚焦數(shù)據(jù)要素應(yīng)用端催化。
　　【市場(chǎng)交易熱點(diǎn)】近期市場(chǎng)交易熱點(diǎn)主要圍繞船運(yùn)、機(jī)器人、傳媒展開(kāi)。熱點(diǎn)一：船運(yùn)。中東形勢(shì)加劇，也門(mén)胡塞武裝稱(chēng)襲擊兩艘前往以色列的船只，多家航運(yùn)公司已暫停紅海運(yùn)輸。全球海運(yùn)物流中，約15%的貨船要經(jīng)過(guò)蘇伊士運(yùn)河。中東形勢(shì)的不穩(wěn)定未來(lái)可能致使運(yùn)價(jià)關(guān)鍵運(yùn)輸通道通行受阻，短期造成世界市場(chǎng)運(yùn)價(jià)抬升。熱點(diǎn)二：機(jī)器人。特斯拉最新公布的第二代Optimus機(jī)器人視頻加速了產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程的預(yù)期，并且?guī)?dòng)了機(jī)器人皮膚、機(jī)器人鞋子等新興主題投資方向。機(jī)器人落地加快，傳感器、滾柱絲桿與減速器表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。熱點(diǎn)三：傳媒。芒果TV和抖音在北京召開(kāi)發(fā)布會(huì)，宣布雙方正式達(dá)成合作；騰訊游戲元夢(mèng)之星發(fā)布，引起一定關(guān)注。多重消息影響下，傳媒游戲后半周強(qiáng)勢(shì)反彈。
　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一：特斯拉發(fā)布第二代Optimus機(jī)器人。特斯拉Optimus-Gen 2機(jī)器人驚艷亮相。12月13日，特斯拉CEO馬斯克在社交平臺(tái)X展示了人形機(jī)器人Optimus的最新視頻。將于12月發(fā)布的Optimus第二代機(jī)器人（Gen 2）在性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、操作靈活性和電力方面有顯著提升，在感知和執(zhí)行方面也取得新飛躍，特斯拉Optimus的加速領(lǐng)跑為產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程注入強(qiáng)大的推動(dòng)力。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)二：《AIPC產(chǎn)業(yè)（中國(guó)）白皮書(shū)》發(fā)布，英特爾推出最新AIPC芯片。12月7日，在首屆AIPC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇，聯(lián)想聯(lián)合IDC發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份《AIPC產(chǎn)業(yè)（中國(guó)）白皮書(shū)》?！栋灼?shū)》為AIPC加速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)共創(chuàng)升級(jí)提供了框架性指導(dǎo)。12月14日，英特爾于在紐約舉行的“AIEverywhere”活動(dòng)上奉上了新的AI硬件，正式推出了AIPC處理器，即代號(hào)Meteor Lake的新型酷睿Ultra處理器?？犷ltra處理器將有三種不同的配置，分別是酷睿Ultra 5、酷睿Ultra 7和酷睿Ultra 9，已經(jīng)有大量新款筆記本電腦采用了新的英特爾酷睿Ultra芯片，AIPC產(chǎn)業(yè)落地加速。
　　【重要政策追蹤】政策端關(guān)注中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議投資指引，短期內(nèi)聚焦數(shù)據(jù)要素應(yīng)用端催化。上周，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)，信號(hào)指引上重點(diǎn)關(guān)注新一輪科技革命浪潮帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力，把握科技主線，同時(shí)，設(shè)備更新將成為投資發(fā)力的重要抓手，消費(fèi)發(fā)力聚焦以舊換新/新型消費(fèi)，關(guān)注銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、新型城鎮(zhèn)化/城市更新的后續(xù)演變。此外，上周政策端主要有三個(gè)重要亮點(diǎn)：1）萬(wàn)億國(guó)債第一批項(xiàng)目下達(dá)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及水利建設(shè)或受提振；2）完善養(yǎng)老保險(xiǎn)公司投資長(zhǎng)效考核機(jī)制，現(xiàn)金分紅及放寬回購(gòu)細(xì)則落地，資本入市政策環(huán)境持續(xù)改善；3）數(shù)據(jù)要素×三年行動(dòng)計(jì)劃出臺(tái)，由應(yīng)用端挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，預(yù)計(jì)后續(xù)地方級(jí)省市行動(dòng)方案、具體細(xì)分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將持續(xù)推出，建議關(guān)注對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的催化。綜上，推薦關(guān)注設(shè)備更新、水利建設(shè)、公共數(shù)據(jù)、科技主線（數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)型升級(jí)）等概念題材。
　　【重要資訊】重要會(huì)議：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行。會(huì)議指出，進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好需要克服一些困難和挑戰(zhàn)，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，國(guó)內(nèi)大循環(huán)存在堵點(diǎn)，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。要增強(qiáng)憂患意識(shí)，有效應(yīng)對(duì)和解決這些問(wèn)題。美聯(lián)儲(chǔ)：美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%的水平不變，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。這是自今年9月議息會(huì)議以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次暫停加息。外界普遍認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期結(jié)束。美聯(lián)儲(chǔ)自2022年3月開(kāi)啟本輪加息周期，截至今年7月，共加息11次，累計(jì)加息幅度達(dá)525個(gè)基點(diǎn)。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從短期角度，12月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：集成電路（設(shè)備、存儲(chǔ)、材料）、消費(fèi)電子（鈦合金、OLED、MR）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、汽車(chē)智能化（整車(chē)、自動(dòng)駕駛）、機(jī)器人（零部件、減速器）。
　　【中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車(chē)滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市跌多漲少，產(chǎn)業(yè)方面，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：最小市值、免稅店，抖音平臺(tái)。板塊方面，房地產(chǎn)、材料、工業(yè)表現(xiàn)較好，日常消費(fèi)、醫(yī)療保健、電信服務(wù)表現(xiàn)差。過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、工業(yè)公司居多；過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，醫(yī)療保健、金融行業(yè)公司居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，主觀預(yù)判存在偏差，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。