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核心觀點(diǎn)：
　　Salesforce：盈利水平提升，AI布局持續(xù)深入，云產(chǎn)品增長(zhǎng)強(qiáng)勁，下季度指引較樂觀。FY24Q3（截至2023年10月31日的三個(gè)月）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.20億美元，同比+11%達(dá)此前指引上限，主要由公司產(chǎn)品組合的優(yōu)勢(shì)以及多個(gè)云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所推動(dòng)；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比+226.3%至15.01億美元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.8倍，達(dá)到12.24億美元。公司預(yù)計(jì)FY24Q4營(yíng)收增速趨穩(wěn)，同比+10%，F(xiàn)Y24全年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率進(jìn)一步增加。訂閱和支持業(yè)務(wù)為業(yè)績(jī)支柱，F(xiàn)Y24Q3收入增速穩(wěn)中有升，同比+12.6%至81.41億美元，其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比+22%。持續(xù)迭代AI產(chǎn)品，通過投資收購(gòu)深入布局AI領(lǐng)域：FY24Q3推出集成Einstein AI和數(shù)據(jù)云的UE+捆綁包，現(xiàn)有客戶升級(jí)到UE+后消費(fèi)增加超過70%，另推出Einstein GPTCopilots、Salesforce Starter等新產(chǎn)品；9月宣布收購(gòu)生成式AI客戶服務(wù)平臺(tái)Airkit.AI，截至目前共投資10家AIGC企業(yè)。云產(chǎn)品增長(zhǎng)強(qiáng)勁，與云服務(wù)商擴(kuò)大合作：FY24Q3云產(chǎn)品獲客能力進(jìn)一步提升，數(shù)據(jù)云新增1,000家客戶，超過100萬美元的交易數(shù)量翻一番，13個(gè)行業(yè)云中有9個(gè)的ARR增長(zhǎng)率首次超過50%；云產(chǎn)品使用量增加，F(xiàn)Y24Q3數(shù)據(jù)云獲取記錄同比+140%，被激活次數(shù)同比+220%；公司與AWS擴(kuò)大合作，與阿里云合作的云產(chǎn)品于23年12月推出。
　　Adobe：收入增長(zhǎng)提速，AI加快賦能業(yè)務(wù)，下季度指引趨穩(wěn)。FY23Q4（截至2023年12月1日的三個(gè)月）公司營(yíng)收50.48億美元，同比+11.6%，超出此前公司指引上限；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為17.43億美元（YoY+15.8%），經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為34.5%（YoY+1.3pct）；凈利潤(rùn)同比+26.1%至14.83億美元，凈利率同比+3.4pct達(dá)到29.4%。公司預(yù)計(jì)FY24Q1收入為51.0~51.5億美元（YoY+9.6%~10.6%），指引趨穩(wěn)。數(shù)字媒體增速提升，AI賦能創(chuàng)意云、文檔云產(chǎn)品創(chuàng)新，驅(qū)動(dòng)訂閱增長(zhǎng)。創(chuàng)意云AI功能持續(xù)迭代，采用率創(chuàng)下新高：FY23Q4營(yíng)收29.95億美元，同比+11.7%，ARR凈新增3.98億美元，主要由產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的訂閱增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)；生成式AI模型Firefly生成次數(shù)超過45億次，F(xiàn)Y23Q4推出三個(gè)新的Firefly系列模型；Adobe Illustrator引入“文本生成矢量圖”功能測(cè)試版；Adobe Premiere Pro功能增強(qiáng)，與Frame.io集成提升內(nèi)容共享與協(xié)作效率。文檔云增長(zhǎng)加速，用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大：FY23Q4文檔云營(yíng)收為7.21億美元，同比+16.5%，ARR凈新增1.71億美元。AcrobatWeb MAU同比增長(zhǎng)超70%，PDF協(xié)作鏈接使用率同比激增400%，移動(dòng)端Acrobat MAU突破1億；近月將發(fā)布生成式AI公測(cè)版本。生成式AI加速賦能體驗(yàn)云創(chuàng)新，F(xiàn)Y23Q4體驗(yàn)云營(yíng)收同比+10.1%至12.66億美元，其中數(shù)字體驗(yàn)訂閱收入同比+11.6%至11.23億美元；公司通過AI助手增強(qiáng)體驗(yàn)云的應(yīng)用程序，重新構(gòu)想現(xiàn)有的體驗(yàn)云應(yīng)用程序，針對(duì)生成式AI時(shí)代開發(fā)全新解決方案Adobe GenStudio。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不及預(yù)期；AI技術(shù)落地及商業(yè)化不及預(yù)期。