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【行情回顧】
　　本周重點(diǎn)個(gè)股漲跌幅：德業(yè)股份（+25.7%）、禾邁股份（+24.7%）、固德威（+16.0%）、昱能科技（+13.8%）、派能科技（+8.4%）、陽光電源（+7.2%）、禾望電氣（+5.8%）、東方日升（+4.7%）、盛弘股份（+3.3%）、金盤科技（-3.0%）。
　　【行業(yè)數(shù)據(jù)更新】
　　2023年11月逆變器出口數(shù)據(jù)：根據(jù)海關(guān)總署，23年11月國內(nèi)出口光儲(chǔ)逆變器金額5.6億美元，同比-47%，環(huán)比+1%；11月出口光儲(chǔ)逆變器數(shù)量380.3萬臺(tái)，同比-30%，環(huán)比+22%；光儲(chǔ)逆變器出口均價(jià)147.3美元，同比-24%，環(huán)比-17%，11月底相較10月底美元兌人民幣匯率下降2.8%；23年1-11月國內(nèi)光儲(chǔ)逆變器累計(jì)出口93.6億美元，同比+17.6%；1-11月光儲(chǔ)逆變器累計(jì)出口數(shù)量4783萬臺(tái)，同比+7%；1-11月出口光儲(chǔ)逆變器均價(jià)195.8美元，同比+10%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　特斯拉儲(chǔ)能上海工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)。12月22日，特斯拉在上海舉行了征地簽約儀式，宣布特斯拉儲(chǔ)能上海超級(jí)工廠正式啟動(dòng)。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能規(guī)模近40GWh，適用于可再生能源系統(tǒng)、峰值需求管理等多場景應(yīng)用，工廠計(jì)劃在2024年投產(chǎn)。
　　隆基綠能總裁李振國澄清彭博社“新疆庫車綠氫項(xiàng)目故障”報(bào)道。12月22日，在清華碳中和論壇上，隆基綠能總裁李振國澄清了“新疆庫車綠氫項(xiàng)目故障”的報(bào)道，李振國表示：實(shí)際情況中是不存在電解槽30%臨界點(diǎn)的工作狀態(tài)，所謂的設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量的30%的工作狀態(tài)，實(shí)際中會(huì)讓30%的電解槽滿負(fù)荷運(yùn)作，不會(huì)是全部電解槽以30%的負(fù)荷運(yùn)作。
　　艾羅能源IPO首發(fā)市值89億元，募資總額22.26億元。12月21日，艾羅能源發(fā)布公告，確定上市發(fā)行價(jià)55.66元/股，發(fā)行股份4000萬股，募資總額22.26億元，上市后公司市值達(dá)到89億元，公司主營產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及其他。根據(jù)公司招股說明書數(shù)據(jù)，2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為45-47億元，同比-2.5%至+2%；2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為10.5億-11.5億元，同比-7.4%至+1.4%；各項(xiàng)業(yè)務(wù)方面，2023年H1公司實(shí)現(xiàn)：1）光伏并網(wǎng)逆變器出貨12.3萬臺(tái)，貢獻(xiàn)收入5億元，毛利率38.2%；2）儲(chǔ)能逆變器出貨量8.76萬臺(tái)，貢獻(xiàn)收入8.64億元，毛利率53.1%；3）儲(chǔ)能電池出貨798.6MWh，貢獻(xiàn)收入17.96億元，毛利率34.8%。
　　【投資建議】
　　因儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲(chǔ)能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價(jià)格及電芯庫存消化情況。建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能光儲(chǔ)逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、禾望電氣、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份、上能電氣）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國能源建設(shè)）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】儲(chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。