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投資要點(diǎn)：
　　上周（1218-1222）上證綜指下降0.9%，SW醫(yī)藥生物下降2.4%，漲跌幅在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第21。生物醫(yī)藥板塊表現(xiàn)前三的分別是化學(xué)原料藥(-1.8%)、醫(yī)療器械(-1.9%)、醫(yī)藥商業(yè)(-1.9%)。個(gè)股漲幅前三為萬泰生物(+22.9%)、科華生物(+8.7%)、諾泰生物(+7.0%)；個(gè)股跌幅前三為莎普愛思(-14.3%)、榮昌生物(-14.0%)、雙成藥業(yè)(-12.3%)。
　　二十五省體外診斷試劑集采開標(biāo)，國產(chǎn)替代進(jìn)入加速階段。12月20日上午，安徽省醫(yī)保局牽頭開展二十五?。▍^(qū)、兵團(tuán)）體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購開標(biāo)。此次集采共130余家企業(yè)代表參與價(jià)格申報(bào)，企業(yè)報(bào)價(jià)平均降幅為53.9%。采購量和金額最大的傳染病八項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）最高降幅65.2%，最低降幅50.01%，平均降幅54.14%，雅培、羅氏等進(jìn)口企業(yè)以及邁瑞、安圖、新產(chǎn)業(yè)等國內(nèi)龍頭企業(yè)均以高于50%的降幅全部擬中選。在HCG（化學(xué)發(fā)光法）、性激素六項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）、傳染病八項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）、糖代謝兩項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）這四個(gè)大類中，內(nèi)資主要公司邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、安圖生物均以規(guī)則1擬中選，亞輝龍均以規(guī)則2擬中選。外資主要公司羅氏僅在HCG（化學(xué)發(fā)光法）、傳染病八項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）中以規(guī)則1擬中選，雅培均以規(guī)則2擬中選。根據(jù)本次集采規(guī)矩，按規(guī)則2中選不參與待分配量的分配。本次集采，國產(chǎn)、進(jìn)口試劑同組競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)行統(tǒng)一的最高有效申報(bào)價(jià)，A競(jìng)價(jià)組基本為進(jìn)口企業(yè)和國產(chǎn)龍頭企業(yè)產(chǎn)品，通過國產(chǎn)產(chǎn)品促進(jìn)進(jìn)口企業(yè)降價(jià)，有利于國產(chǎn)企業(yè)快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)產(chǎn)品替代。建議關(guān)注邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、安圖生物、亞輝龍、邁克生物、萬泰生物等。
　　 2023年以來醫(yī)藥ETF規(guī)模繼續(xù)增長，華寶中證醫(yī)療ETF市場(chǎng)認(rèn)可度較高。截至12月22日，醫(yī)藥相關(guān)主題ETF總規(guī)模增長至896.79億元，較年初增長60%。從單只基金的規(guī)模來看，華寶中證醫(yī)療ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF規(guī)模顯著大于其他ETF基金，其中華寶中證醫(yī)療ETF規(guī)模已達(dá)270億元，排名第一，市場(chǎng)認(rèn)可度較高。
　　海通醫(yī)藥2023年12月組合表現(xiàn)。恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科、新產(chǎn)業(yè)、康華生物、天壇生物、泰格醫(yī)藥、益豐藥房、邁瑞醫(yī)療、智飛生物、藥明康德（排名不分先后）。12月組合至今平均下跌6.8%，同期全指醫(yī)藥下跌7.1%，組合跑贏醫(yī)藥指數(shù)0.3pct，其中月度組合漲跌幅排名前三的依次是新產(chǎn)業(yè)(4.7%)、邁瑞醫(yī)療(-0.7%)、益豐藥房(-1.7%)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，醫(yī)保控費(fèi)加劇風(fēng)險(xiǎn)，估值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫情繼續(xù)發(fā)展帶來全球經(jīng)濟(jì)震蕩風(fēng)險(xiǎn)。