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事件：國(guó)家醫(yī)保局公布了2023年醫(yī)保藥品目錄談判的結(jié)果。本次調(diào)整共新增126種藥品。同時(shí)，調(diào)出了1種即將撤市的藥品。在談判/競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)，共有143個(gè)目錄外藥品參加，其中121個(gè)談判/競(jìng)價(jià)成功，成功率為84.6%，平均降價(jià)61.7%，成功率和價(jià)格降幅與2022年基本相當(dāng)。
　　疊加談判降價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)因素，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將為患者減負(fù)超400億元。新版國(guó)家醫(yī)保藥品目錄自2024年1月1日起正式實(shí)施。
　　“?；尽币琅f是本次醫(yī)保談判核心功能定位：本次調(diào)整在堅(jiān)持“?；尽钡幕A(chǔ)上，著力更好地滿(mǎn)足廣大參保人的基本用藥需求，繼續(xù)“突出重點(diǎn)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、補(bǔ)齊短板、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”的調(diào)整思路，發(fā)揮體制優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)推進(jìn)“戰(zhàn)略購(gòu)買(mǎi)”、“價(jià)值購(gòu)買(mǎi)”。
　　重點(diǎn)品種醫(yī)保談判情況梳理：1)在PD-1產(chǎn)品方面，恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、信達(dá)生物、君實(shí)生物的產(chǎn)品新適應(yīng)癥納入醫(yī)保；2)在ADC方面，榮昌生物的維迪西妥單抗續(xù)約成功；3)在EGFR抑制劑方面，貝達(dá)藥業(yè)的三代EGFR抑制劑甲磺酸貝福替尼膠囊首次納入醫(yī)保目錄，阿斯利康的三代EGFR抑制劑甲磺酸奧希替尼片新增術(shù)后輔助治療適應(yīng)癥；4)在ALK抑制劑方面，伊魯阿克片和恩曲替尼膠囊首次進(jìn)入醫(yī)保目錄；5)在GLP-1方面，利拉魯肽轉(zhuǎn)入常規(guī)目錄，司美格魯肽續(xù)約成功；6)在中藥方面，較多品種解除限制或者放寬限制；7)其他藥品：15款罕見(jiàn)病治療用藥談判/競(jìng)價(jià)成功，包括再鼎醫(yī)藥與argenx達(dá)成獨(dú)家授權(quán)合作的艾加莫德α注射液；艾滋病用藥新增艾迪藥業(yè)的艾諾米替片。
　　投資建議：醫(yī)保資金騰籠換鳥(niǎo)進(jìn)一步深化，緊盯臨床合理的剛需用藥需求，高臨床價(jià)值的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥未來(lái)將持續(xù)受益。建議關(guān)注此次有創(chuàng)新藥新品種納入、續(xù)約品種價(jià)格降幅可控或競(jìng)爭(zhēng)格局有正向變化的公司，也可以關(guān)注具備豐富差異化創(chuàng)新管線(xiàn)布局的公司，有望在后續(xù)醫(yī)保談判中持續(xù)獲得理想的支付支持。Big Pharma型公司建議關(guān)注恒瑞醫(yī)藥、翰森制藥、華東醫(yī)藥等，Biotech和Biopharma方面建議關(guān)注百濟(jì)神州、信達(dá)生物、迪哲醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)、榮昌生物、艾力斯(我司科創(chuàng)板做市企業(yè))、康諾亞-B等。中藥方面建議關(guān)注報(bào)銷(xiāo)限制放寬相關(guān)的東阿阿膠、華潤(rùn)三九、達(dá)仁堂等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；競(jìng)品上市超預(yù)期；談判價(jià)格低于預(yù)期