>> 國盛證券-政策半月觀：“不能只報喜、不報憂，反對數(shù)據(jù)造假”-231224
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
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| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
熊園,朱慧 |
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近半月，中央經(jīng)濟工作會議召開，各部門召開年度工作會議、謀劃2024年工作，總書記越南訪問、廣西考察等，各地繼續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟、強產(chǎn)業(yè)、松地產(chǎn)。我們對每半月重大政策進行跟蹤：1）中央、部委重要會議與政策；2）地方政策；3）行業(yè)與產(chǎn)業(yè)政策。本期為近半月（2023.12.1112.24）的政策跟蹤。
核心結論：總體看，近半月政策延續(xù)穩(wěn)增長穩(wěn)信心，有4大焦點：一是12.22政治局民主生活會要求“不能只報喜、不報憂，反對數(shù)據(jù)造假”；二是中央密集表態(tài)、謀劃2024年重點工作，包括中央經(jīng)濟工作會議、中央農(nóng)村工作會議、多部門學習中央經(jīng)濟工作會議精神、國家安全部發(fā)文筑牢經(jīng)濟安全屏障、多部門召開年度工作會議等；三是外部關系改善信號繼續(xù)增加，如12.12-13總書記越南訪問并在媒體發(fā)表署名文章，關稅委明確2024年將對1010項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率，在上海、江蘇、北京、海南等地擴大實施跨境貿(mào)易投資高水平開放政策試點；四是穩(wěn)增長、松地產(chǎn)、活躍資本市場政策持續(xù)發(fā)力，如增發(fā)國債已下達兩批項目清單、金額超8000億，國有大行下調(diào)存款利率，北交所優(yōu)化上市公司分紅，地方學習傳達中央經(jīng)濟工作會議精神、總體表態(tài)偏積極，京滬松地產(chǎn)，深圳放松車牌、上海延續(xù)新能源汽車送牌等；其他可關注，總書記廣西考察，總理四川、重慶調(diào)研并召開新型城鎮(zhèn)化建設座談會，12.18國常會要求把有利于全國統(tǒng)一大市場建設的各種制度規(guī)則立起來，《求是》發(fā)表總書記文章《在二十屆中央機構編制委員會第一次會議上的講話》，新聞出版署發(fā)布《網(wǎng)絡游戲管理辦法（草案征求意見稿）》，金監(jiān)總局《消費金融公司管理辦法（征求意見稿）》，發(fā)改委支持數(shù)據(jù)要素發(fā)展等。繼續(xù)提示：2024年政策主基調(diào)偏積極，中央加杠桿是關鍵，主抓手包括松貨幣、寬財政、穩(wěn)地產(chǎn)、拉基建等；傾向于認為，近兩三個月是中央經(jīng)濟工作會議精神落地的重要觀察期，緊盯4點：京滬進一步松地產(chǎn)效果；新一輪穩(wěn)增長政策的出臺節(jié)奏；各部委各地“狠抓落實”的情況，可跟蹤水泥、瀝青、挖掘機等基建鏈中觀指標；1月中下旬地方“兩會”各省GDP目標的設定情況（主看是否高于5%）。
一、重要會議與政策：關注中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)、增發(fā)國債進度、新一輪保障房建設、網(wǎng)絡游戲新規(guī)。
1、重要會議：中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)2024年；總書記越南訪問、廣西調(diào)研；多部門召開年度會議。
>12.22政治局專題民主生活會，對后續(xù)做好各項工作提出新要求，包括“對工作中了解到的真實情況，要及時客觀全面反映上來，不能只報喜、不報憂；堅持出實招求實效，反對華而不實、數(shù)據(jù)造假”等。
>12.20中央農(nóng)村工作會議在京召開，明確將推進鄉(xiāng)村全面振興作為新時代新征程“三農(nóng)”工作的總抓手，抓好糧食穩(wěn)產(chǎn)、耕地保護、科技和改革雙輪驅動等各項工作，細節(jié)需緊盯2024年“中央1號文件”。
>12.14總書記廣西考察，深入對外開放項目、社區(qū)、農(nóng)村、企業(yè)等調(diào)研，對廣西推進強產(chǎn)業(yè)、持續(xù)擴大對內(nèi)對外開放、鄉(xiāng)村振興、民族團建進步等提出更高要求；12.12-13總書記訪問越南、并在越南媒體發(fā)表署名文章，明確中越兩黨兩國關系新定位，在深化中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關系基礎上，攜手構建具有戰(zhàn)略意義的中越命運共同體；此外，12.13-15總理在四川、重慶調(diào)研并主持召開新型城鎮(zhèn)化建設座談會。
>12.12中央經(jīng)濟工作會議在京召開，本次會議“直面困難、提振信心，政策糾偏、對癥下藥，狠抓落實、強化擔當”，有不少新要求、新提法，集中體現(xiàn)為：穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，著力穩(wěn)預期穩(wěn)增長等各種“穩(wěn)”，重提“以經(jīng)濟建設為中心”，進一步指向2024年政策將偏擴張、偏積極、偏刺激，GDP目標大概率定為5%左右的偏高水平，大方向是中央加杠桿、赤字率大概率高于3%、降準降息可期；此外，2024年也是防風險、促改革、擴開放的大年。繼續(xù)提示：事情正起偏積極的變化，可以樂觀點。
>多部門學習中央經(jīng)濟工作會議精神，國家安全部發(fā)文筑牢經(jīng)濟安全屏障，總體延續(xù)“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”大基調(diào)，中央加杠桿是大方向、關注貨幣政策新提法指向，此外，關注挖掘城鄉(xiāng)消費潛力、準財政等資金支持擴投資、結構性減稅降費政策、打造新質(zhì)生產(chǎn)力、防風險、促改革等更多細節(jié)。
>其他可關注：12.20國務院圍繞打造市場化法治化國際化一流營商環(huán)境開展第五次專題學習；12.19中俄總理第二十八次定期會晤；12.18央行召開經(jīng)濟金融形勢專家座談會；12.18國常會指出，把有利于全國統(tǒng)一大市場建設的各種制度規(guī)則立起來；財政、住建、交通運輸部等多部門召開年度工作會議。
2、部委政策：關注增發(fā)國債進度、下調(diào)存款利率、網(wǎng)絡游戲管理新規(guī)、新一輪保障房建設、關稅調(diào)整。
>12.23發(fā)改委發(fā)布2023年增發(fā)國債第二批項目清單，前兩批項目涉及安排增發(fā)國債金額超8000億，1萬億增發(fā)國債已大部分落實到具體項目，第二批項目以水利工程為主，后續(xù)需緊盯實物工作量形成。
>12.22國家新聞出版署《網(wǎng)絡游戲管理辦法
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