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全球一次性內(nèi)窺鏡龍頭。Ambu創(chuàng)立于1937年，以急救用品起家，逐步拓展業(yè)務(wù)版圖。2009年，Ambu推出了世界上第一個(gè)一次性支氣管鏡，之后推出多款一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品，覆蓋了呼吸科、耳鼻喉科、泌尿外科以及消化內(nèi)科領(lǐng)域。隨著產(chǎn)品的更新迭代以及全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，公司一次性內(nèi)窺鏡銷售數(shù)量快速增長(zhǎng)，并成長(zhǎng)為全球一次性內(nèi)窺鏡龍頭。在2020年全球一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)中，Ambu市場(chǎng)份額占比為57.3%。Ambu的內(nèi)窺鏡解決方案業(yè)務(wù)收入在2016-2023財(cái)年間由3.69億丹麥克朗增長(zhǎng)至26.87億丹麥克朗（折合3.88億美元），CAGR達(dá)到33%。以Ambu為代表的一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品快速放量，對(duì)日企長(zhǎng)期壟斷的軟鏡市場(chǎng)格局形成挑戰(zhàn)。
　　內(nèi)窺鏡“一次性化”成為行業(yè)新趨勢(shì)。
　　全球市場(chǎng)中一次性內(nèi)窺鏡占比提高，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年全球一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至92.22億美元。各大海外公司紛紛布局，一次性內(nèi)窺鏡已成為行業(yè)新趨勢(shì)。
　　一次性內(nèi)窺鏡能夠快速崛起，源自其在五個(gè)維度上的優(yōu)勢(shì)。1）安全：“一次性”解決重復(fù)式軟鏡的交叉感染問(wèn)題。2）性能：技術(shù)快速迭代，性能差距不斷縮小。3）效率：優(yōu)化工作流程，提高醫(yī)院診療效率。4）成本：部分鏡種具有成本優(yōu)勢(shì)，規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步有望進(jìn)一步降低成本。5）醫(yī)院運(yùn)營(yíng)：降低購(gòu)置門檻，有利于醫(yī)院資金流動(dòng)和內(nèi)鏡普及。
　　但一次性內(nèi)窺鏡對(duì)于重復(fù)式軟鏡是補(bǔ)充而非完全替代，在不同鏡種、不同應(yīng)用場(chǎng)景、不同層次臨床需求上，二者各有所長(zhǎng)。從適用鏡種、應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，一次性內(nèi)窺鏡更適用于感染風(fēng)險(xiǎn)高、維護(hù)成本高、患者支付成本價(jià)差低的鏡種和對(duì)流轉(zhuǎn)效率要求高的應(yīng)用場(chǎng)景；從所滿足的臨床需求來(lái)看，我們認(rèn)為一次性內(nèi)窺鏡適用于對(duì)性能要求較低、高度標(biāo)準(zhǔn)化的術(shù)式，能夠融合多種技術(shù)手段的重復(fù)式軟鏡適用于更復(fù)雜的臨床需求。
　　Ambu如何成為一次性內(nèi)窺鏡龍頭。我們認(rèn)為Ambu之所以能夠成為一次性內(nèi)窺鏡龍頭，1）首先在于Ambu洞察行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，率先開發(fā)出一次性支氣管鏡，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)；2）其次，Ambu通過(guò)模塊化創(chuàng)新充分發(fā)揮出一次性內(nèi)窺鏡快速迭代的特有優(yōu)勢(shì)，完善產(chǎn)品線，拓展成長(zhǎng)空間；3）第三，規(guī)?；a(chǎn)和成本控制能力是醫(yī)療耗材廠家的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，Ambu具備大規(guī)模、低成本的一次性內(nèi)窺鏡制造能力；4）最后，推動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)向一次性內(nèi)窺鏡轉(zhuǎn)變還需要充分的市場(chǎng)教育，而Ambu已經(jīng)建立起了由多領(lǐng)域?qū)＜医M成的專業(yè)化銷售&市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)客戶向一次性內(nèi)窺鏡的轉(zhuǎn)變。
　　國(guó)內(nèi)一次性內(nèi)窺鏡行業(yè)：新賽道、新格局、新機(jī)遇。
　　競(jìng)爭(zhēng)格局友好：目前海外一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)剛剛起步，都具有較大成長(zhǎng)空間。不同于傳統(tǒng)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)被奧林巴斯等多家國(guó)際巨頭占據(jù)的情況，全球和中國(guó)的一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)都處于藍(lán)海階段，格局穩(wěn)固程度遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)軟鏡市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)廠商更為友好。
　　與外企差距更小：從發(fā)展時(shí)間和產(chǎn)品獲批上看，國(guó)產(chǎn)與外企在一次性內(nèi)窺鏡上的差距遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)軟鏡。目前獲得NMPA批準(zhǔn)的國(guó)外一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品僅有Ambu和波士頓科學(xué)的少數(shù)產(chǎn)品。2020-2022年國(guó)內(nèi)一次性內(nèi)窺鏡獲批數(shù)量快速上升，其中絕大部分為國(guó)產(chǎn)品牌。
　　研發(fā)、制造能力迅速完善：國(guó)內(nèi)一次性內(nèi)窺鏡企業(yè)研發(fā)、制造能力迅速完善。南微醫(yī)學(xué)、新光維、英諾偉、華芯醫(yī)療等企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品性能上展現(xiàn)出較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，多家企業(yè)均在建造生產(chǎn)線，為規(guī)模化生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。海外業(yè)務(wù)拓展也已初見成效。國(guó)內(nèi)廠家有望在格局良好的一次性內(nèi)窺鏡新賽道上獲得發(fā)展機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；2、產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。