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水下成為大國對(duì)抗的重要領(lǐng)域，體系對(duì)抗是未來主要形態(tài)
　　水下攻防體系兼具戰(zhàn)術(shù)意義和戰(zhàn)略意義，是我國形成反介入/區(qū)域拒止能力的重要一環(huán)，是大國博弈競爭的重要領(lǐng)域，也是我國實(shí)施海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和推進(jìn)“海上絲綢之路”國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要保障。
　　水下攻防對(duì)抗體系構(gòu)成包括機(jī)動(dòng)裝備、固定裝備、基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)部分
　　典型作戰(zhàn)樣式為有人無人多域協(xié)同，包括空海一體對(duì)水下作戰(zhàn)、水下有人無人協(xié)同作戰(zhàn)、水下無人集群作戰(zhàn)。有人艦艇是水下攻防體系的中樞，有望隨海軍建設(shè)加速持續(xù)放量；無人航行器是攻防體系重要補(bǔ)充，我國已具備相應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備，有望隨體系建設(shè)形成規(guī)模效應(yīng)；海底觀測網(wǎng)是水下態(tài)勢感知的重要保障；潛浮標(biāo)是水下態(tài)勢感知的中介節(jié)點(diǎn)，具有消耗品屬性。
　　美國“虎鯨”超大UUV或轉(zhuǎn)入采集節(jié)奏，引領(lǐng)水下體系建設(shè)
　　美國十分重視水下無人裝備建設(shè)，早在2017年就成立了第一個(gè)水下無人中隊(duì)(UUVRON-1)，現(xiàn)已正式上升為與水下有人中隊(duì)平級(jí)的作戰(zhàn)單位。根據(jù)美GAO2022年報(bào)告，美海軍計(jì)劃在2020-2050年平均每年花費(fèi)12億美元采購UMV，約占全部造船預(yù)算的4%。美海軍有六項(xiàng)大型無人海上平臺(tái)在研發(fā)過程中，其中“虎鯨”超大型UUV具備發(fā)射攻擊器材、小型UUV、水聽陣列等諸多能力，有望成為美國水下作戰(zhàn)力量的核心構(gòu)成?！盎ⅥL”預(yù)計(jì)在23年進(jìn)入大規(guī)模采集階段，美國新的作戰(zhàn)體系或逐步形成。
　　總裝平臺(tái)與研究所關(guān)聯(lián)交易大幅上漲，我國海洋特種裝備或進(jìn)入下個(gè)增長期
　　中國船舶12月22日發(fā)布公告，預(yù)計(jì)公司2024年關(guān)聯(lián)交易采購額385億元，同比上年增長30.95%，總計(jì)占同類業(yè)務(wù)的54.81%。從關(guān)聯(lián)人的情況看，相比于2023年1-11月實(shí)際發(fā)生金額，中船709所、系統(tǒng)工程研究院、725所、711所、719所、722所的關(guān)聯(lián)交易額增長幅度為512.55%/101.55%/315.92%/209.20%/628.76%/242.66%，漲幅均超過1倍。關(guān)聯(lián)交易有利于降低交易成本,提升交易效率?？傮w制造單位中國船舶與中船多個(gè)研究所的關(guān)聯(lián)交易已出現(xiàn)規(guī)模大幅上漲，十四五下半頁海洋特種領(lǐng)域有望大發(fā)展，水下裝備及新型特種海洋水面裝備預(yù)計(jì)成為新增量推動(dòng)力。
　　建議關(guān)注：
　　總體制造-中國船舶、中科星圖
　　深海鈦合金材料及加工-西部材料、西部超導(dǎo)、派克新材
　　艦船電力推進(jìn)-湘電股份、中國動(dòng)力
　　電磁發(fā)射技術(shù)-湘電股份
　　水聲通信-中國海防、長盈通
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:市場波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；軍品訂單節(jié)奏風(fēng)險(xiǎn)；國際局勢變化的風(fēng)險(xiǎn)