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行星滾柱絲杠為降本需求迫切的關(guān)節(jié)零部件，國(guó)內(nèi)廠商積極推進(jìn)，致力于實(shí)現(xiàn)其低成本量產(chǎn)，絲杠制造商及上游設(shè)備供應(yīng)商或充分受益。Optimus人形機(jī)器人需使用六維力傳感器、IMU及觸覺(jué)傳感器，相關(guān)廠商迎來(lái)新機(jī)遇。
　　人形機(jī)器人旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器核心在于參數(shù)耦合及定制化，直線執(zhí)行器核心在于行星滾柱絲杠的低成本、規(guī)?；慨a(chǎn)。電機(jī)為機(jī)器人力量之源，國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)。
　　人形機(jī)器人是具身智能發(fā)展的理想最終形態(tài)，涉及的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)范圍更廣更深。多模態(tài)大模型是提升機(jī)器人感知與交互的關(guān)鍵。視覺(jué)技術(shù)是機(jī)器人感知中最重要部分，品牌銷售繼續(xù)提升。機(jī)器人廠商多自研認(rèn)知與決策算法，夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　人形機(jī)器人行業(yè)星辰大海，相關(guān)汽車零部件廠商或受益。Optimus人形機(jī)器人與新能車行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈及算法等方面存在技術(shù)協(xié)同，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速。
　　建議關(guān)注：執(zhí)行器總成：三花智控、拓普集團(tuán)；減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)等；絲杠：貝斯特、五洲新春、北特科技、秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)、華辰裝備、浙海德曼等；傳感器：東華測(cè)試、柯力傳感、敏芯股份、明皜傳感（未上市）、華依科技、漢威科技等；電機(jī)：步科股份、鳴志電器、鼎智科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)拓不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈降本不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。