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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于wind，如無(wú)特別說(shuō)明，數(shù)據(jù)截至2023年12月24日。）
　　股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為34億元，前一周IPO規(guī)模為28億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行22億元，兩融融資下降116億元，南下資金凈流入1億元，北上資金凈流出22億元，重要股東減持1億元，交易費(fèi)用73億元。
　　2023年12月（截至12月22日），北上資金凈流出322.68億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電力設(shè)備、汽車(chē)、基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、通信、計(jì)算機(jī)、非銀金融、醫(yī)藥生物。
　　2023年12月（截至12月22日），南下資金凈流入61.78億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、中國(guó)海洋石油、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、融創(chuàng)中國(guó)、聯(lián)想集團(tuán)。恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前五名為能源業(yè)、公用事業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、電訊業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前五名為石油及天然氣、公用事業(yè)Ⅱ、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、藥品及生物科技。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.4%，前一周為7.4%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.0%；上周機(jī)構(gòu)資金流出301億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁639億元，前一周限售股解禁332億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁903億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈投放2160億元。上周投放逆回購(gòu)15820億元，有12760億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放3060億元。上周?chē)?guó)庫(kù)現(xiàn)金定存凈投放-900億元。
　　信用貨幣派生：2023年11月，M1增速1.3%（前一期1.9%）；M2增速10.0%（前一期10.3%）。2023年11月新增社融2.45萬(wàn)億元（前一期約1.84萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.09萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率上行2BP，R001不變，R007下行7BP，DR007下行1BP，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行10BP；
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行5BP至2.25%，10Y國(guó)債收益率下行4BP至2.59%，期限利差上行2BP至0.34%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。