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Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備獲得天馬訂單，先進(jìn)封裝設(shè)備布局穩(wěn)步推進(jìn)
　　12月27日公司微信公眾號(hào)披露，邁為股份Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備搬入天馬。此外，公司在面板、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域布局多款設(shè)備，HJT整線設(shè)備龍頭持續(xù)發(fā)力先進(jìn)封裝、新型顯示領(lǐng)域，打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。我們維持23-25年歸母凈利潤(rùn)13.6/24.7/36.8億元，23-25CAGR為62.2%。23年可比公司平均PEG為0.63x（Wind一致預(yù)期）。給予公司23年P(guān)EG 0.63x，目標(biāo)價(jià)190.84元（前值197.30元），維持“買(mǎi)入”
　　Micro LED是一種新型顯示技術(shù)，巨量轉(zhuǎn)移是Micro LED核心設(shè)備
　　Micro LED（即微間距LED）是一種新型顯示技術(shù)，相比傳統(tǒng)LCD、OLED顯示屏，具有高亮度、高解析度、高對(duì)比度、寬色域和低功耗、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，并且可以沉積在各種基材，實(shí)現(xiàn)不同尺寸與形狀的顯示器，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括車(chē)載顯示、智能穿戴（如：AR/VR/MR設(shè)備）、超大室內(nèi)顯示屏、車(chē)燈等，因而被視作未來(lái)顯示技術(shù)的主流方向，市場(chǎng)空間較大。然而，由于Micro LED尺寸通常小于100μm，傳統(tǒng)轉(zhuǎn)移技術(shù)在轉(zhuǎn)移效率、精度上難以達(dá)到要求，其設(shè)備已無(wú)法適配Micro LED轉(zhuǎn)移制程。Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備是Micro LED制程中的核心裝備及高價(jià)值裝備之一，是影響Micro LED良率與制造成本的關(guān)鍵。
　　邁為自主研發(fā)的巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備搬入天馬，新型顯示布局多款設(shè)備
　　23年6月30日，邁為與天馬就巨量設(shè)備達(dá)成了采購(gòu)訂單。此次搬入的巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備由邁為股份自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造，采用激光巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，利用特殊整形后的方形勻化光斑，結(jié)合高速度高精度振鏡掃描，可以實(shí)現(xiàn)高效率及高品質(zhì)的加工，將微米級(jí)Micro LED晶粒批量轉(zhuǎn)移到目標(biāo)基板上。除巨量轉(zhuǎn)移外，邁為還與天馬新型顯示技術(shù)研究院在激光剝離、激光鍵合設(shè)備及工藝領(lǐng)域協(xié)力開(kāi)發(fā)。同時(shí)邁為還布局OLED激光切割/修復(fù)/異性切割/打孔打標(biāo)，以及Mini LED激光改制切割/劈裂，Micro LED激光剝離等設(shè)備。
　　半導(dǎo)體先進(jìn)封裝布局順利，HJT整線設(shè)備龍頭橫向發(fā)力泛半導(dǎo)體設(shè)備
　　邁為立足真空、激光、精密裝備三大關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)，面向太陽(yáng)能光伏、顯示、半導(dǎo)體三大行業(yè)。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司布局晶圓激光改制切割設(shè)備、晶圓激光開(kāi)槽設(shè)備、晶圓研磨設(shè)備。隨著全球半導(dǎo)體景氣度復(fù)蘇以及國(guó)內(nèi)先進(jìn)封裝領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代推進(jìn)，邁為先進(jìn)封裝領(lǐng)域后續(xù)有望與新型顯示一起成為公司重要的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)格局加??；客戶擴(kuò)產(chǎn)或海外需求不及預(yù)期；設(shè)備驗(yàn)收放緩。